霍華德很掛念安娜。在安娜的同居男友馬可那碰了一鼻子灰后，他信步來到河邊。在自己的世界里，霍華德經(jīng)常到河邊來休閑，和安德烈下棋。可在這個(gè)世界，河邊卻是冷冷清清。他坐在長(zhǎng)椅上懷念著以前的生活，冷不防有個(gè)人坐在了他的身邊。來人正是“主教”亞歷山大·蒲柏，霍華德X曾經(jīng)最信任的人，也是一手培養(yǎng)出霍華德X的人。亞歷山大很熟悉霍華德X，一眼就能看穿霍華德的真實(shí)身份，所以沒必要在他面前演戲。他此來并無惡意，只是提醒霍華德提防艾米莉。對(duì)這個(gè)世界一無所知的霍華德有些無所是從，想不出到底應(yīng)當(dāng)相信誰。

相對(duì)于皮笑肉不笑的亞歷山大，霍華德更愿意相信艾米莉。他將遇到亞歷山大的事告訴艾米莉后，艾米莉似乎習(xí)以為常。上次被人暗算肯定是亞歷山大所為，那他在霍華德面前誣陷艾米莉也在情理之中。霍華德提起大使蘭伯特，如果大使館的確被亞歷山大的人滲透，還希望艾米莉能調(diào)查清楚此事。

要知道蘭伯特聽命于何人，只需要找到信使埃加德。此人往來于兩個(gè)世界，負(fù)責(zé)傳遞外交公文袋，從他那應(yīng)當(dāng)可以知道情報(bào)的傳遞方式。霍華德和艾米莉來到空空蕩蕩的商場(chǎng)，尋找來此喝咖啡的埃加德。霍華德一直很奇怪，為什么這邊的世界行人稀少，好像沒人喜歡逛街。艾米莉給了他答案，上世紀(jì)九十年代爆發(fā)的一場(chǎng)流感導(dǎo)致幾億人死亡，因此這里以法律手段限制了所有可能造成病毒傳播的途徑。

二人正聊著，艾米莉看到了走進(jìn)咖啡館的埃加德。艾米莉從旁策應(yīng)，霍華德以霍華德X的身份套問情報(bào)的交送地址。埃加德也十分機(jī)警，聽霍華德問到這個(gè)敏感問題，找了個(gè)借口就想從商場(chǎng)后門溜走，被艾米莉堵個(gè)正著。見昔日的死對(duì)頭“霍華德X”和艾米莉居然聯(lián)手，埃加德只好老老實(shí)實(shí)的交代出地址才得已脫身。

有了地址就有線索繼續(xù)調(diào)查下去，不過天色已晚，霍華德先送艾米莉回家。當(dāng)他回到自己的公寓時(shí)，看到安娜就站在門外。進(jìn)屋坐定，安娜毫不客氣的質(zhì)疑霍華德這兩天一反常態(tài)的行為。看來霍華德X在女兒的心里沒有任何地位，霍華德希望自己能替他彌補(bǔ)這一切。

在另一個(gè)世界，霍華德X盡量按照霍華德的方式生活著，到河邊與安德烈下圍棋，到醫(yī)院看望艾米莉，諸如此類。當(dāng)他走出病房時(shí)，意外看到安德烈也在醫(yī)院，好像跑了幾家醫(yī)院，只為了尋找艾米莉。這立刻引起了霍華德X的懷疑，偷偷跟蹤安德烈來到一處公寓樓。此處應(yīng)當(dāng)就是安德烈的住處，霍華德X在樓梯口一直等到他再次出門，然后撬開門鎖進(jìn)屋翻找。果然在衣帽間頂層的暗格里找到一只旅行包，包里有手槍、現(xiàn)金和一疊絕密文件。

霍華德X翻看著文件，突聽有人開門。他抓起手槍藏在墻角，等安德烈進(jìn)屋，一把將他按在墻上。原來安德烈在十個(gè)月前就與艾米莉約會(huì)，當(dāng)他得知艾米莉結(jié)婚時(shí)已無法自拔的愛上了艾米莉。之后艾米莉出了車禍，安德烈在醫(yī)院看到了霍華德，才有意接近。霍華德X看著這個(gè)被手槍嚇得尿了褲子的家伙，明白此人沒有價(jià)值，艾米莉只是借他的屋子隱藏這些資料罷了。

奎爾和奧爾德里奇則特意在周末無人上班的時(shí)間，對(duì)整個(gè)內(nèi)務(wù)部進(jìn)行地毯式搜查。可除了一些走私物品外，沒找到任何有關(guān)內(nèi)鬼的線索。根據(jù)霍華德X從肉鋪老板那得到的情報(bào)，內(nèi)鬼的權(quán)限很高而且潛伏多年，奧爾德里奇不由得想到一個(gè)人。

奎爾跟著奧爾德里奇來到郊外一處把守嚴(yán)密的農(nóng)場(chǎng)，從另一邊叛逃的原戰(zhàn)略部秘書愛麗絲就住在這里，和這邊的愛麗絲及她的丈夫組成了怪異的三口之家。愛麗絲就曾說過，那邊的戰(zhàn)略部高層里有人試圖對(duì)這邊實(shí)施“安靜的影響”計(jì)劃，以報(bào)復(fù)上世紀(jì)九十年代這個(gè)世界帶去的流感災(zāi)難。方法就是通過建立學(xué)校，秘密培養(yǎng)殺手安插于這個(gè)世界，實(shí)現(xiàn)悄然無聲的長(zhǎng)期影響。這個(gè)項(xiàng)目被命名為“靛青”，由私人資助，管理層里很多人并不知道該項(xiàng)目的存在。目前針對(duì)關(guān)鍵人物的刺殺行動(dòng)，相信是代號(hào)為“影子”的高級(jí)特工所策劃。內(nèi)務(wù)部的內(nèi)鬼，很可能就是影子。

而沒能完成影子布置的任務(wù)，險(xiǎn)被滅口的鮑德溫此刻正在跟蹤克萊爾。她看著克萊爾走進(jìn)一處公寓樓，沒多久就出來原路返回。不能猜，鮑德溫就知道又有其他殺手來到了這里。