讓突擊隊(duì)沒(méi)想到的是，在菠茨坦的神秘小樓外，遭到激烈的反抗。經(jīng)過(guò)一番槍戰(zhàn)，擊斃了所有反抗人員。當(dāng)伊安、艾米莉X和霍華德沖進(jìn)小樓時(shí)，發(fā)現(xiàn)并不如此前所設(shè)想的。這里不是情報(bào)站，更像是所學(xué)校。有教室、課桌，黑板上還有兩個(gè)世界的歷史事件對(duì)比。可見這里專門培養(yǎng)孩子學(xué)習(xí)兩個(gè)世界的知識(shí)，然后到另一個(gè)世界替換，成為影子特工。更讓霍華德痛心的是，地下室里找到了孩子們。他們口吐白沫，已服毒自盡。

有用的資料都被焚毀，只在沙發(fā)墊下找到了一份身份資料。從資料里的鑒證、海關(guān)信息來(lái)看，這應(yīng)當(dāng)是剛被派駐出去的影子特工。在這個(gè)世界里，霍華德X的等級(jí)要高于艾米莉X，所以前往海關(guān)調(diào)查的工作，只能由霍華德出面。在出發(fā)前，艾米莉X特意叮囑伊安調(diào)查一下測(cè)謊室里的那個(gè)工作人員麥克斯，此次行動(dòng)除了伊安、艾米莉X和霍華德，就只有他知道，消息泄露的最大嫌疑人非此人莫屬。

到了海關(guān)，海關(guān)人員認(rèn)出資料中的人的確以外交官員的身份到了另一邊，隨行的還有兩個(gè)人。此事變得越來(lái)越嚴(yán)重，需要通知另一邊的霍華德X，希望能在事態(tài)失控前找到這三名影子特工。

而此時(shí)，另一邊的世界也不安寧。克萊爾被拷在客廳的暖氣片上，奎爾抱著一直哭鬧不止的女兒不知該如何是好。從責(zé)任上來(lái)說(shuō)，他應(yīng)當(dāng)馬上向戰(zhàn)略部匯報(bào)，對(duì)克萊爾進(jìn)行審訊并搗毀整個(gè)敵方組織。但克萊爾的話讓他猶豫不決。奎爾已深陷在此事當(dāng)中，身為局長(zhǎng)卻讓妻子接觸到機(jī)密文件。還有女兒斯潘塞，兩個(gè)世界都容不下她。一旦克萊爾的身份曝光，被毀掉的不止是克萊爾，還有奎爾的仕途和生活。

奎爾借口生病，躲在家里思索著何去何從。奧爾德里奇卻不請(qǐng)自來(lái)，還帶來(lái)了他最喜歡的熱湯。名為探望，但從他的一字一句里，奎爾聽得出奧爾德里奇已對(duì)自己產(chǎn)生了懷疑，只是在等著自己去戰(zhàn)略部自首。就在這個(gè)時(shí)候，不安生的霍華德X竟然還打電話來(lái)，要求準(zhǔn)備一間界面室。

霍華德X接到消息，那邊的世界要求見面。如果沒(méi)有重要的事情，絕不可能以這種方式見面。在奎爾的安排下，霍華德X走進(jìn)了沒(méi)有監(jiān)控的界面室，意外的看到在玻璃另一邊出現(xiàn)的人是霍華德，而非艾米莉X。

霍華德向霍華德X通報(bào)了查到的三名影子特工的姓名、身份，但他不經(jīng)意間說(shuō)的“我們”讓霍華德頗為惱火。這“我們”里包括了霍華德和艾米莉X，霍華德X可不喜歡霍華德干預(yù)到自己的生活。一場(chǎng)本來(lái)應(yīng)當(dāng)是交換重要情報(bào)的對(duì)話，變成了如何照顧家庭的爭(zhēng)吵。

霍華德想幫霍華德X挽回家庭成員，霍華德X卻不想領(lǐng)這個(gè)情。在霍華德X看來(lái)，霍華德就是從艾米莉X身上找到了以前的感情，所以都沒(méi)問(wèn)一聲躺在病床上的艾米莉。霍華德X沒(méi)有告訴他，艾米莉已經(jīng)蘇醒但還沒(méi)有恢復(fù)記憶。他的岳母夏洛特已趕到柏林，準(zhǔn)備讓女兒進(jìn)行長(zhǎng)期的康復(fù)訓(xùn)練。而在安德烈的問(wèn)題上，霍華德其實(shí)早就知道。只是他深愛著艾米莉，連她的缺點(diǎn)都愿意接受。面對(duì)這個(gè)癡情種子，霍華德X已無(wú)話可講。兩人就這樣不歡而散，各自推門離去。

可兩個(gè)霍華德都沒(méi)想到，一場(chǎng)更大的陰謀即將開始。奎爾私下找到了奧爾德里奇，承認(rèn)情報(bào)的泄露源頭是在自己。但他沒(méi)有說(shuō)出克萊爾，而是把幕后操縱者說(shuō)成了霍華德。