馬立仁找聶副官、吳阿福談判讓國(guó)軍拿錢贖鮑比，聶副官趁機(jī)讓他加入國(guó)軍，并讓吳找鮑比的替死鬼。吳阿福絞盡腦汁，想到用死刑犯殺掉扔至巢湖里。

李鳳山夢(mèng)到筱鳳英對(duì)井上投懷送抱，醒后發(fā)現(xiàn)鳳英依舊在，展顏而笑，此刻突然得知店里伙計(jì)陳新不見了。正在井上準(zhǔn)備刺死陳新時(shí)，吳阿福趕來(lái)，聲稱飛行員已找到。眾多鮑比身上的物件被拿來(lái)證明尸體就是鮑比。井上宣布通緝馬立仁。

地窖內(nèi)，李鳳山等人設(shè)宴送行鮑比。聶副官為探虛實(shí)去宴樂樓暗訪，恰逢一黑衣人開槍進(jìn)了宴樂樓，井上率兵搜查，地窖中的馬立仁與鮑比端槍防范。井上正要發(fā)現(xiàn)地窖時(shí)，院外傳來(lái)槍聲。原來(lái)是楊懷義看出端倪，槍殺了偽裝成黑衣人的日軍，終使局面轉(zhuǎn)危為安。陳新遍體鱗傷回到宴樂樓，井上讓宮本以參與軍庫(kù)盜竊案為由抓捕李鳳山。

紅寶在陪日軍喝酒時(shí)，馬立仁前來(lái)表明要娶她。李鳳山被抓，筱鳳英通知紅寶讓馬立仁逃走，紅寶謊稱楊懷義讓他回去，馬立仁說(shuō)回來(lái)即娶她。而紅寶卻自己帶著所謂土匪放在她那的財(cái)物找井上為李鳳山澄清，讓井上放了李鳳山。井上放了李鳳山，卻讓人奸污了紅寶。