萬德和弘壽重逢，弘壽的老友幼智看到弘壽和萬德親密的樣子不禁感到嫉妒。崔南邱擔心萬德和弘壽找出來的海女說出真相，于是殺掉了海女。萬德憤怒地來質問崔南邱，反被因誣陷罪入獄。弘壽欲救出萬德，但無人肯幫萬德作證。鮑魚走私案的罪魁禍首姜幼智為了救萬德拿出證據，崔南邱和姜幼智入獄，萬德被放了出來。不料弘壽回京后崔南邱把一切歸罪于浩方，情況發生了逆轉。