廬州有一著名風水先生叫郭山譜，生有一雙兒女，兒子郭興，女兒郭寧蓮，從小舞拳弄棒，武功出眾，尤其是女兒郭寧蓮，眉目清秀，英姿颯爽，號稱巾幗女兒。

一日，郭山譜回家，發現門前石鼓旁睡著一個衣衫襤褸的和尚，忙叫過兒子郭興。郭興說：一定是餓倒了，叫管家端一碗飯來。朱元璋一聽說有飯，馬上醒了過來，精神百倍，向眾人作揖：多謝施主賞飯，阿彌陀佛！ 那郭山譜細看朱元璋，眼睛頓時大放光彩，似乎看到了和尚頭頂上的祥瑞之氣。他喃喃自語道：這和尚相貌奇偉，兇中帶善，兇善相輔，恩威并行，天地朝相，極為罕見。怪不得昨夜觀紫微星從東南升起，果不其然。于是恭請朱元璋入內，特意準備一桌豐盛的酒菜。讓朱元璋安頓下來。晚間郭山譜發現朱元璋夜里偷讀《資治通鑒》，并在書旁做著記錄，更覺朱元璋將來必成大器，打算把女兒寧蓮嫁給他。 郭山譜告訴夫人這個和尚將來必成大事，想讓兒子郭興跟著他，以后必能拜將封侯。并說將寧蓮許配給他，榮華富貴是注定了的。郭山譜夫人不信，帶著丫鬟輕輕向朱元璋房中張望，見朱元璋已脫了上衣，坦胸露腹地伏案寫字。覺得他坐沒坐相，站沒站相，要寧蓮嫁給他，無疑是一朵鮮花插在牛糞上。 郭寧蓮走進客廳，看見朱元璋那個破褡褳里全是《資治通鑒》、《太平廣記》、《史記》等書，書邊寫著“民可載舟、也可覆舟”、“官逼民反、江山動搖”等字，十分敬重，這時，郭山譜進來，看見這些字，更加肯定地說：他不是一個凡夫俗子，他把所走的地方，考察的民情、民風、民怨全部記了下來。一路尋訪，他斷言元朝已經爛了底，各路義軍造反他都寫明了原因和可能預見的結局，很有心計和大志?。?nbsp;仆人將朱元璋云游的袈裟漿洗干凈，送朱元璋出門。郭山譜向朱元璋提及托付女兒終身之時，朱元璋口里答應，一笑了之。 經過了四年的云游，朱元璋準備重回皇覺寺，好好思量自己的前程。當他風塵仆仆地趕赴皇覺寺后，但見大部分佛殿也成斷壁殘桓。云奇一人忠心耿耿地守著寺廟，云奇告之：濠州有個郭元帥，樹起義旗，劫富濟貧，朝廷屢次征戰，都潰不成軍。 夜間，老鄉徐達和湯和來見朱元璋，告之他們已經歸屬郭元帥旗下，當上百戶長了，徐達說元朝遲早是兔子尾巴長不了，從軍至少有口飯吃，極力拉朱元璋入伙。

朱元璋告別云奇，整裝出發，他在伽藍殿墻上提了一首詩：殺盡元朝百萬兵，腰間寶劍血帶腥，山僧不識英雄主，此去四海揚姓名。發誓混出個名堂來，一定接云奇一起享福。 朱元璋來到郭子興元帥府，被人誤會后雙手被束，朱元璋扯嗓子大罵：郭子興，你小人得志，成不了大氣候……郭子興聽見，勒令推其上殿，見到郭子興，朱元璋劈頭就問：現在天下義軍風起云涌，一是趁火打劫，一是成就霸業。既然元帥想當后者，就得安民心，得民意，你手下的人三天兩頭去騷擾百姓，這樣軍隊能夠持久嗎？ 朱元璋說出郭子興軍隊的種種弊端，很得要領，他的才華使郭子興頗為吃驚，于是郭子興請朱元璋做其親兵，專門向他討教。湯和認為朱元璋當了親兵是郭子興太不把他當回事，朱元璋這么有能耐的，不該低三下四地給他干，徐達卻認為親兵守著主帥，生得也快，朱元璋不置可否。 朱元璋和老鄉徐達、湯和一起上飯館喝酒，被郭子興的部下看見，恐怕朱元璋是元軍派來的攤子，于是郭子興的兒子郭天敘派人繼續打探朱元璋的身份，如有反常，及時來報。 一日朱元璋坐在郭子興所住的院子涼亭看書，一陣清越的琵琶聲傳來，忽兒婉轉，忽而高亢，朱元璋忘神聆聽，覺是人間仙樂，于是順音而去，見一女子倩影晃動在窗口，身邊還領著一個四、五歲的聰明伶俐的小女孩子。 朱元璋大喜，原來是自己曾經救過的馬秀英小姐。 原來這馬秀英是郭子興養女，朱元璋高興得忘乎所以，和馬秀英談天說地，談興正濃之時，馬秀英養母張氏打發丫鬟來喚她回去歇息，看著馬秀英遠去的背影，朱元璋悵然若失。