達蘭告訴胡惟庸已經準備好在萬壽節這天毒殺朱元璋，她要胡惟庸準備一個假的遺照，對外嚴守機密，密不發葬，等潭王進城，再拿出遺照，當著文武百官宣讀，誰反對就是叛逆。達蘭要胡惟庸先把皇后、太子們都抓起來，胡惟庸說事已至此，只有破釜沉舟。 萬壽節這天，仁和宮張燈結彩，真妃達蘭里外忙活，一切準備就緒，只等皇上架到。當朱元璋和眾姘妃走進仁和宮，達蘭立即迎接，并安排歌舞。與此同時，黑衣人再次潛入達蘭的臥室，從地下青磚中看出破綻，并動手用佩劍敲磚，找到了玉璽。 這時下人稟報：不好，達蘭娘娘臥室的青磚被人橇動了，達蘭頓時臉色慘白，但她勉強鎮定自己，向寢宮走去，朱元璋的目光一直追隨著她。

達蘭看見玉璽被盜，頓時恨得咬牙切齒：成敗在此一舉，因為朱元璋對她的逼迫，她要讓皇上的壽誕變成祭日。 達蘭又風光滿面地回到宴席上，妃嬪們爭相向皇上獻祝壽酒，當輪到達蘭的時候，達蘭背過身去，無人注意的時刻將懷中早已準備好的砒霜放入酒中，朱元璋看見達蘭側身倒酒，于是心生疑惑。達蘭面帶燦爛笑容，向朱元璋祝酒，并輕啟朱唇祝福吾皇萬壽無疆。朱元璋接過酒杯，故意欣賞杯邊銘文圖案，以觀達蘭神色。看見達蘭笑容逐漸僵硬，于是故意說道：來，朕與愛妃同飲。 達蘭措手不及，于是后退半步說：臣妾豈敢分享皇上壽酒？ 朱元璋正色道：前年萬壽節你不搶了朕的半杯酒喝嗎？今年怎么了？ 達蘭感到無望成功，于是想將酒給皇上灌下去。無能為力之時，又想將酒波在地上，說，皇上不稀罕，那我就撒了它。于是撒了一半，朱元璋龍顏大怒，說：朕命令你喝下這半杯酒！達蘭自知不好，這時朱元璋向黑衣人示意，黑衣人拿出玉璽，朱元璋舉印示眾，斥責達蘭私藏陳友瓊玉璽，早有篡奪江山之心！達蘭從衣帶里拿出刺刀向朱元璋刺去，這時妃子郭寧蓮飛起一腳將達蘭踢翻在地，達蘭奔向胡惟庸求救，胡惟庸突然從一個將士手里奪過一把腰刀，朱元璋呵斥刀下留人，他似乎什么也沒有聽見，連續幾刀，將達蘭殺死。并立即向朱元璋稟報，潭王朱梓也帶兵里應外合，朱元璋看在眼里，明白幾分。

在奉先殿，朱元璋對太子說，胡惟庸一定事先知道達蘭要行刺，只是他狡猾得坐山觀虎斗，一旦她成功，胡惟庸就與她合作，她失敗馬上就落井下石。胡惟庸不會真正與她聯手，扶持朱梓做皇帝不如自己龍袍加身。 朱元璋知道是應該收拾胡惟庸的時候了，只是貓抓老鼠，抓在里爪中，抓了再放，什么時候吃它得憑自己的高興。 胡惟庸和涂節密謀，趁著朱元璋沒有下手得自己先下手，調動人馬進京也需要一些時日，不得匆忙。 朱元璋來到皇后寢宮，覺得還是老夫老妻最可信任，皇后勸他風風光光地回鄉一次，看一看自己出巨資重建的皇覺寺。 潭王朱梓知道母妃達蘭因謀害皇上而死，成日惶惶不可終日。已上《謝罪表》申明母親一事與己無關。朱元璋已派人把潭王府圍得水泄不通。朱梓告訴妻子自己不是朱元璋親生兒子的事實，兩人不禁抱頭痛苦，這時朱元璋圣旨已下：削去潭王封爵，貶為蔗人，朱梓一聽，兩眼一翻，昏死過去。

潭王宮下積聚著許多干柴，朱梓和王妃相攜一步步走向大殿頂上，宮女太監圍在潭王四周，一個太監點起火來，頓時烈火熊熊而起，大火里太監宮女哭成一團。

朱元璋決定先把中書省的人抓起來，涂節是胡惟庸左右，先審涂節，直到拿到胡惟庸的證據再下手。 朱元璋準備還鄉一次，以試圖改善自己的心情，在通往濠州的大路上，綿延十里，浩浩蕩蕩，都是皇家的儀仗，農夫爭相擁后，爭睹皇家風采。

朱元璋在文武百官的簇擁下走進皇覺寺，在眾多和尚中，一個臉上有疤的和尚顯得不夠安分，眼睛四下張望，注意著皇帝的一舉一動，他就是如悟。

朱元璋正接受皇覺寺長老贈送的法器，突然和尚方陣中跳出那個疤痕的和尚，手執利刃，向朱元璋刺去！說時遲，那時快，老將徐達騰空而起，飛起一腳，跌落了如悟手中的利刃。 朱元璋大病一場，人也明顯消瘦了。郭寧蓮激將他說：妾以為天蹋下來皇帝都會用手脫舉呢！原來皇帝也不過是這樣！朱元璋心理似乎受到了震動，難道我堂堂朱元璋會被這點挫折擊倒？于是起床下地，顯得精神抖擻。 胡惟庸的兒子胡正見一美女坐在車上，于是前去調戲。不巧少女一閃下車，他撲個空，被拐到了車轅子下面，被驚馬帶出幾十丈遠，流血而死。胡惟庸府上的人立即將父女二人抓了起來。