在很久之前的一次蒙面聚會里，VFD的成員都在享受舞會時，一張紙條經過眾人的傳達后，終于落到雷蒙?斯尼奇的手里，但紙條上的信息傳達的太晚，雷蒙斯尼奇還是目睹了他的愛人碧翠絲被奧拉夫推下懸崖。

波德萊爾們逃離醫院，躲在奧拉夫的后尾箱里，奧拉夫為了查明波德萊爾豪宅火宅的事情，特意去荒郊野嶺中的馬戲團尋找先知璐璐夫人，希望璐璐夫人能解答他的所有問題。路程并不遠，奧拉夫很快便趕到馬戲團，一下車便直奔璐璐夫人的帳篷去，波德萊爾們趁機離開車尾箱，在帳篷旁偷聽。

奧拉夫一開始不斷質疑璐璐夫人的能力，于是璐璐夫人在眾人面前細數奧拉夫以往的惡行，奧拉夫開始對璐璐夫人的能力佩服的五體投地，并向水晶球詢問是否有人在波德萊爾豪宅火災中存活下來，但璐璐夫人表示水晶球要明天才可以給出答復，因此奧拉夫為了消磨時間便與手下狂飲一番。

波德萊爾們雖然感覺璐璐夫人有些許不對勁，但為了晚上有地方休息，這三位孩子打扮成連體怪嬰，打算加入馬戲團的畸形秀，在面對奧拉夫的面試時，醉醺醺的奧拉夫不但沒有認出波德萊爾們，反而要他們以滑稽的方式吃玉米，波德萊爾們也只能忍下這口氣。面試完后，波德萊爾們在房車里遇到畸形秀的怪胎們，順利融入馬戲團內。

次日早晨，奧拉夫不僅在水晶球上看到當年推下碧翠絲的一幕，還被璐璐夫人告知在波德萊爾豪宅火災中有一位幸存者，奧拉夫對此非常生氣并對天長嗷。在奧拉夫主持的畸形秀表演上，波德萊爾們忍耐著心中的羞恥和不滿，在寥寥無幾的觀眾面前表演吃玉米，表演結束后的奧拉夫也對節目不滿，揚言要為畸形秀表演添加點有趣的成分，并讓手下在舞臺中央事先把坑挖好，奧拉夫拿走皮鞭后便驅車離開。

趁著奧拉夫離開的時候，波德萊爾們卸下偽裝，潛入到璐璐夫人的帳篷內，波德萊爾們發現璐璐夫人的把戲全是現代科技產物，并沒有什么萬能的水晶球，只是普通的投影機和燈光效果罷了，一番仔細搜索后，波德萊爾們在桌子底下卻發現了許多已逝監護人的錄像帶，并從錄像帶得知VFD的真正意思便是志愿消防局，而之前波德萊爾們遇到的很多監護人都屬于這個名為VFD的組織。

埃斯梅以為璐璐夫人要搶奧拉夫，于是璐璐夫人剛想回帳篷時就被埃斯梅帶走，埃斯梅警告璐璐夫人不要再親近奧拉夫，否則后果將會變得非常嚴重。在帳篷內的波德萊爾們不小心把水晶球打破，這時候璐璐夫人已經回到帳篷，但璐璐夫人沒有對波德萊爾們發火，反而卸下自己的妝容，興奮地擁抱這三位孩子，波德萊爾們這才意識到璐璐夫人是圖書管理員奧利維亞假扮的。