奧利維亞向波德萊爾們解釋，之所以扮演成預言家璐璐夫人，是因為之前扮演璐璐夫人的VFD志愿者還在前往醫院尋找被偷的糖罐，但至今未回，波德萊爾們質問火災幸存者的事，而奧利維亞稱那只是為了拖延奧拉夫的計劃罷了，好讓先前的璐璐夫人回來支援，然而奧利維亞堅信的確有火災幸存者，于是把一幅標有秘密總部的地圖交給波德萊爾們，讓孩子們去秘密總部尋找最終答案，奧利維亞與波德萊爾們正打算把汽車修好，共同前往秘密總部，但這時奧拉夫開始召集眾人，準備表演。

奧拉夫向觀眾展示地上深坑中的獅子，表示在明天的表演上會隨機挑選一位怪胎，并看著這位怪胎被獅子吞掉。晚上，怪胎們都表達了自己心中的不安，但沒有一個人敢于反抗，不久后，埃斯梅來到怪胎們的屋子，向眾人提出交易，如果誰在表演上把璐璐夫人扔進獅坑，將會加入奧拉夫的劇團，雖然波德萊爾們強烈不滿，也無計可施。

波德萊爾們在埃斯梅不注意時，偷到必要零件后，連夜把汽車修好，破曉時分，馬戲團的觀眾陸陸續續趕到，而奧拉夫主持的節目也逐漸拉開帷幕，正在收拾行李的奧利維亞只好來到表演現場。

在表演現場地上的深坑，有兩頭饑腸轆轆的獅子，奧拉夫將會從盒子里隨機抽取一張寫有怪胎名字的紙條，被選中的怪胎便會喪生獅口，周圍的觀眾一致叫好，而波德萊爾們不幸被奧拉夫抽到，波德萊爾們萌生一個與奧拉夫同歸于盡的點子。

在觀眾的熱烈鼓掌下，波德萊爾們慢慢走上踏板，但波德萊爾們突然停下來，表示希望奧拉夫能親自把他們推下去，然而奧拉夫膽子太小以至于沒有走上踏板。這時埃斯梅突然推薦奧利維亞，別無選擇的奧利維亞只好走上踏板，并把波德萊爾們解救到安全地方。

還在踏板上的奧利維亞向奧拉夫表面自己的真實身份，氣憤的奧拉夫把踏板割斷，奧利維亞跌入獅坑，被獅子咬死，在混亂之中，波德萊爾們也顧不上默哀，急忙逃到璐璐夫人的帳篷內，準備駕駛汽車逃到秘密總部去。

還未等到波德萊爾們準備好，奧拉夫就找到這三位孩子，并把孩子們手里的地圖搶走，奧拉夫把波德萊爾們裝在房車里，順帶把整座馬戲團燒毀，波德萊爾們走投無路，只好眼睜睜地看著身邊的重要文件在大火中消失。

奧拉夫帶著波德萊爾們前往秘密總部，但行駛在一處非常崎嶇的山路時，奧拉夫用對講機告訴還在房車里的維奧萊特和克勞斯，他們偽裝成連體怪嬰的身份其實早已被看穿，如今結局已定，于是奧拉夫命令手下把汽車與房車之間的繩子割斷，房車慢慢往懸崖邊緣滑動，奧拉夫的汽車載著珊妮越開越遠，維奧萊特和克勞斯生死未卜。