三十四通知零隨時準備出發。為了讓零順理成章地離開延安，三十四說零是反賊，并以督導的身份把他革除出了學校…… 此時的上海一片陰晦，劉仲達帶著軍統對中共在上海所有的交通站進行了襲擊。當他們在襲擊最后一個交通站的時候，卻遭到了埋伏在此的中統的偷襲，劉仲達受傷…… 在大車店，一位交通員告訴零三十四的行走路線，交通員還告訴零，此次要面對的敵人是馬賊“天星幫”，“天星幫”頭領的真實身份是軍統西北站站長，代號湖藍。 廣闊的沙漠中，出現了馬隊，正是湖藍帶領的“天星幫”……