覃墨卿故意挾持歐孝安開車離開，沈從吳命人緊追不舍。覃墨卿打算交代好后事，歐孝安讓她一定要在延安等他。眼看后面的車追來，兩人故意在車里制造打斗，覃墨卿開槍擊傷歐孝安，將他推下車，然后將車開往河里，沈從吳等人對著河里連續開槍，看河里有了血跡才罷休。

葉宣民記錄好覃墨卿在軍統潛伏的事跡，認可她出色完成任務，對她表示最高敬意。文一山得知沒找到覃墨卿，要求行動處的人務必抓到她。黎少堂本打算來找文一山麻煩，見歐孝安突然受傷回來，他的話被打斷。歐孝安故意說覃墨卿瘋了，他當時為了保護沈從吳而受傷。文一山讓黎少堂向沈從吳打聽，想知道歐孝安所說是否真實。

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沈從吳不想再提覃墨卿，上面要求大橋必須死，對他們幫大橋假死不滿意。黎少堂認為還有美國人幫助，沈從吳表示不指望他們，現在輿論對國軍不力，美國人墻頭草不愿摻合此事。上面準備對大橋最后審訊，警告黎少堂不能再救大橋，沈從吳希望大橋的死不會牽扯黎少堂，想要留著他繼續實驗生化武器對付共黨。歐孝安代號子夜，正式向葉宣民報到，他來此目的想打聽覃墨卿下落。葉宣民得到消息，覃墨卿被同志救出，現在在去延安的船上，他希望歐孝安跟著轉移離開重慶。

歐孝安暫時不打算離開，他認為國軍跟黎少堂有密謀，他要抓緊找到大橋藏在重慶的毒氣彈，請求繼續潛伏在重慶。葉宣民看歐孝安這么堅定，希望他完成任務勝利歸來。禾子跟著蘭德爾來見大橋，大橋不會將心血交給國軍，也不相信背信棄義的美國人。禾子假裝擔心大橋安危，大橋根本不相信她，禾子表示來此目的是繼續落櫻計劃，希望他供出苗江，故意將毒氣彈下落告知國軍，好讓他們自以為解除危機。

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周若飛審訊大橋，讓他交代毒氣彈下落，供出他安插在軍統的麋鹿。大橋看了一眼在場的人，確定麋鹿就在他們中間，直接說出黎少堂就是麋鹿。沈從吳不相信，認為黎少堂的身份是他和戴笠親自核實。黎少堂承認自己是日本間諜，讓沈從吳十分氣憤，他沒臉再留在軍統。歐孝安對大橋的行為感到異常，他認為大橋會繼續落櫻計劃，他不相信黎少堂是麋鹿。大橋被執行死刑，他們親眼見證。禾子要在勝利大會上引爆毒氣彈，她拿出病毒抗體，要求苗江去執行任務。

馮靜嫻從柳科長口中得知黎少堂是日本間諜，他親口承認殺死馮毓年。馮靜嫻不敢相信，才發現黎少堂說的都謊言，她無法接受痛苦不已，打算服下安眠藥結束自己生命。文一山讓歐孝安搜查覃公館，將其財產全部沒收。覃濟儒并沒責怪覃墨卿，反而認為覃墨卿是他的榜樣。歐孝安親自查看銷毀毒氣彈，發現大橋提供的是假的毒氣彈。