歐孝安發現要銷毀的毒氣彈重量不夠，在沒有防護下打開看，結果發現這只是普通的煙霧彈。他派人檢查所有箱子，沒有找到真的毒氣彈。歐孝安認為這不是巧合，他懷疑沈從吳知道此事。

沈從吳跟周若飛與千惠禾子見面，雙方達成共識，他們故意將毒氣彈掉包銷毀，只是不想共黨繼續糾纏，認為國共合作只是窗戶紙，蔣委員長也是贊同的。沈從吳瞞著魏清明等人，以免打草驚蛇。

歐孝安及時將此事匯報給汪秋水，汪秋水擔心，明天就是勝利大會，他們不能因為不確定的消息就缺席大會，讓眾人以為是共黨有意掀起內戰。歐孝安確定國軍明天會放出毒氣彈，他會守在外圍盡量不讓此事發生。

歐孝安連夜組織人搜查，果真發現藏在街道巷子的毒氣彈，將其全部繳獲，但數量只有三百多枚，與預期的數量相差甚遠。眼看離勝利大會召開還有兩個小時，歐孝安認真觀察四周情況。魏清明來的路上，總是感覺心里不踏實，感覺有事情發生。中共代表李懷南出席，張廳長負責迎接，群眾圍在路邊慶祝。

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魏清明得知會場周圍有毒氣彈，又焦急又憤怒，他讓苗江聯系沈從吳，可苗江故意沒有撥通電話。歐孝安急需人手，他找到梁越成，將會場路線圖交給他，希望他們也加入進來搜查，提醒他們注意苗江，懷疑她有嫌疑。

張廳長要求魏清明保護李懷南等人安全，魏清明只能先答應，但他內心忐忑不安。歐孝安繼續在各樓之間排查，又發現一處毒氣彈藏匿點。軍統的人部署好另外一批毒氣彈，他們藏在會場附近，準備將毒氣彈引爆，幸好歐孝安及時出現將其制止。

苗江看手表時間已到，但并沒有毒氣彈釋放，她按照禾子事先給她的任務，打算去防空洞引爆最后一批毒氣彈。禾子早已安排將防空洞改造，不管會場的人是否會逃到防空洞避難，防空洞都會將毒氣彈釋放，會毀滅掉整個重慶，這就是禾子追求的落櫻計劃。

歐孝安想著還有七百多枚毒氣彈沒找到，他再次查看路線圖，懷疑剩余毒氣彈藏在防空洞里。當他們來到防空洞，歐孝安讓梁越成守住出口，只要他三十分鐘沒出來，就要他去疏散會場人群。蘭德爾帶禾子朝機場趕去，禾子心事重重，擔心落櫻計劃不能順利實施。歐孝安走進防空洞深處，苗江已經在此等候，兩人相互打斗起來，歐孝安胸口中槍，苗江也受傷了。苗江并不害怕，她還有最后把柄，她把掩藏毒氣彈的布掀開，直接拉下繩索，整板毒氣彈即將掉落地上，歐孝安用身體擋住。苗江大笑，承認自己就是真正的麋鹿，準備將繩索割斷，結果不小心絆倒。歐孝安強撐著力氣爬向炸彈裝置，眼看定時炸彈即將引爆，苗江又爬起來阻止他，結果反被歐孝安殺了。在關鍵時刻，歐孝安按下暫停按鈕，危機真正解除。

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李懷南發表完演講，在場的人熱烈歡呼，國共合作拉開序幕。歐孝安傷痕累累走出防空洞，他堅信自己所做的是正確的，正是因為這份信仰，讓他堅定自己的方向。

一個月后，歐孝安到監獄看黎少堂，他又變回那個傻兮兮的樣子，每天守著監獄的旁的一縷陽光，已經沒有了之前的鋒芒。黎少堂自知死期將至，他得知沈從吳和周若飛以及千惠禾子都沒有好下場，他哈哈大笑，認為他們都該被抓。歐孝安表示他一直放著黎少堂不抓，就是想等落櫻計劃全部浮出水面，他好將其一網打盡。黎少堂因犯間諜罪、殺人罪數罪并罰，被處以死刑。

所有的事情暫時告一段落，汪秋水告訴歐孝安，組織給的任務，讓他繼續潛伏在軍統獲取情報。覃墨卿收到一封密信，正是代號為子夜的歐孝安發來，兩人再次共事合作。