上海也到了戰爭的邊緣，在《保衛盧溝橋》大型設計所開始演出前，郭沫若發表了激昂的演講，為抗日民眾加油鼓勁，并希望能把這出劇送到戰場上演出。三七年八月日軍開始轟炸上海，張曙、洪深在星海家召集了奔赴前線動員會，他們慷慨解囊，為前方抗日將士捐款捐物。并做好饅頭親自送向戰場。李大叔犧牲在日軍的炮火之下。星海悲憤欲絕，在《大刀向鬼子們的頭上砍去》的樂曲聲中拉起了李 大叔生前的小車繼續為抗日將士服務。 郭沫若和上海藝術界精英號召組織了十個戰時演出隊和一個兒童劇團。奔赴最前線為抗戰貢獻力量，星海毅然報名參加，他告別了母親，和戰友們踏上了征程…… 星海和演出隊的戰友們在船上唱著抗日歌曲，卻聽見另一只小船上傳來“黃河”的小提琴聲，只見一個青年人正沉浸在樂曲之中。眾人正唱著，敵機來轟炸了，拉琴的小伙子被炸傷，炮火中，一名叫小瑛的女孩成了孤兒，演出隊收留了叫劉浪的年輕小伙子和小瑛子。 夏童帶來了平型關大捷的好消息。演出隊士氣大震。