星海和韻玲終于來到了革命圣地延安，那里的新氣象給兩人帶來新的希望和喜悅之情，魯人和呂驥早已等候著一對(duì)新人的到來，魯藝的同學(xué)們敲鑼打鼓歡迎星海的到來。 星海和韻玲在延安開始了嶄新的生活，他們欣喜地發(fā)現(xiàn)延安人民 都會(huì)唱星海譜曲的《到敵人后方去》，雖然條件不好，但魯藝師生和延安人民的熱情使兩人感到從未有過的親切和溫暖。 當(dāng)然也出現(xiàn)了一點(diǎn)點(diǎn)不和諧音，那就是星海對(duì)魯藝?yán)浣虇T的授課內(nèi)容不滿意，星海覺得抗日時(shí)期不應(yīng)教學(xué)員唱什么《山在虛無縹渺間》之類，兩人一時(shí)產(chǎn)生了分歧不快。 魯人告訴星海，張曙在桂林被日本鬼子的飛機(jī)炸死了。失去好戰(zhàn)友的悲傷化為了極大的力量，星海決心創(chuàng)作出更多更有氣魄的抗日歌曲以慰好友在天之靈。 在延河邊，星海遇到了塞克，塞克告訴星海，毛澤東下達(dá)了重要任務(wù)，一場(chǎng)轟轟烈烈的大生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)就要開始了，一定要?jiǎng)?chuàng)作一部新作鼓舞士氣。 星海在內(nèi)心里默默下定了決心……