805年 清海（莞島）造船所里的奴婢少年弓福偷偷上了去往唐朝國的船，試圖偷渡，被人發現，陷入被人扔進海里的危險。弓福請求船長把自己帶到唐朝國。但是原以為去唐朝國的船第二天卻返回了清海。弓福的偷渡事情被造船所知道，他遭到了毒打。他暗自決心有機會一定要離開清海。 某天，射一手好箭的弓福射死了新任縣官的兒子昌兼的鷹。憤怒的昌兼要和弓福比劍來決以勝負。一次都沒有手拿過劍的弓福被昌兼的劍刺傷。從而認識了治療自己的縣官的女兒貞花。 弓福為了生存而決定學劍術，某天他遇見到了身懷出眾武藝的廉長。廉長隱瞞著自己的海盜身份，偽裝成商人。弓福求廉長教自己劍術。海盜的頭目李道亨指示廉長熟悉清海的地理，廉長告訴弓福如果他告訴自己清海地理，自己就會教弓福劍術。在廉長那里學到劍術的弓福再次與昌兼對決……