弓福和正年從崔武昌那里習武，慢慢變成功夫高手。某天，崔武昌的真正身份被揭穿，被九州衙門的兵士抓走，處于死亡邊緣。但是最終被叫到九州都督前面，擔任專門暗查貴族們的是非的任務。 弓福在順宗的幫助下得以出戰紫美夫人的武術大會。但是突然被征發去當水軍，其實這是崔武昌為弓福和正年出的計劃。但是不知道此事的弓福和正年為了參加武術大會而逃跑。而廉長卻在唐朝國的揚州成長為一名商人。廉長帶著任務回到了新羅國。廉長拜訪紫美夫人，而紫美夫人卻不見他。 逃跑的弓福為了擺脫奴隸的身份參加武術大會，而廉長為了見到紫美夫人也參加了武術大會。弓福因正年出意外而遲到，冠軍被廉長所獲。廉長終于有機會見到紫美夫人。沒參加成武術大會，反被淪落為逃跑者的弓福和正年在廉長的幫助下獲得成為紫美夫人的侍兵的機會。