廖飛在關東軍情報局檔案室翻閱日本間諜組織檔案，還是沒有發現關于“蛇”的蹤跡。 黑木茨象一條對主子忠心耿耿的獵狗始終沒有放棄對廖飛和英英診所的女醫生（卓越）的調查。眼看自己心愛的女人惠子和高橋浩越走越近，他提醒惠子要小心。 黑木茨對中澤嚴刑拷問。卓越被黑木茨秘密跟蹤到康西公館，處境危險。 廖飛和遲田一起在酒館里喝酒，遲田對中澤的遭遇既愧疚又害怕，流露出內心強烈的厭戰情緒。廖飛從遲田口中了解到，最核心的情報人員的資料和聯系方式都鎖在板垣辦公室的密柜里。恰在這時，黑木茨進來，直截了當地追問廖飛和英英診所女醫生的關系，被廖飛周旋過去…… 惠子的生日宴會上，廖飛抓住一個短暫的時間差來到板垣辦公室復制了密柜里的資料， “蛇”的真實身份是一個叫瓦西里的蘇聯人！ 板垣要求廖飛和惠子盡快訂婚，廖飛無法拒絕。 蘇聯方面收到了“夜鶯”的緊急情報，“蛇”的身份確認了！蘇聯特行局立刻對瓦西里實施秘密抓捕行動，卻被瓦西里僥幸逃脫了……