在大和飯店333房間，石濱介紹了自己的老朋友外務省長官蘆田先生，原來在石濱的周圍團結著一批日本鴿派人士，他們為早日和平結束戰爭秘密奔走。石濱交給廖飛的任務，就是負責將前往蘇聯與斯大林會談的談判代表青山小百合安全送到蘇聯，廖飛因為對地形非常熟悉而被委以護送重任。 中澤密報山田將軍，山田命令中澤不論采取什么方法也要拿到青山小百合身上的所有文件。 廖飛和青山小百合上了火車，廖飛憑直覺很快判斷已被人跟蹤。半夜，中澤來到廖飛和青山小百合所在包廂暗殺兩人，槍聲過后中澤卻發現包廂里空無一人，廖飛和青山小百合已經提前轉移到了另一個火車包廂。槍聲已經驚動了隨車的日本士兵和地方警察，中澤不得不跳車逃走…… 卓越準備進東林炮臺搜集情報，卻被梅津沒收了臨時通行證。 中澤跟蹤從煙館出來的遲田時被發現，遲田嚇得魂飛魄散…中澤和遲田這對冤家終于彼此諒解對方，中澤幫助遲田戒鴉片癮。 在從蘇聯返回新京的火車上，青山小百合告訴廖飛，和蘇聯的和談失敗了……