經過我黨的縝密活動，破壞分子劉翰曹終于落馬，現在國黨那邊礙于壓力將他調往重慶就職。桂林的學術和文藝積極分子準備迎接抗日前最艱難的階段，他們建議最近五個省市都一起上演愛國話劇，雖然任務比較繁重，但是夏衍自信稱因為現在有抗日民族統一戰線這個法寶，所以他們能夠克服困難。

安娥接到組織的命令，去桂林西站接三源，三源給大家帶來了振奮人心的消息，周恩來委員非常贊成桂林戲劇委員會的建議，并且建議將國黨內的一些重要領導做名譽會長，如此以來更正讓百姓見證抗日民族統一戰線的團結。

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夏衍看到上面還有委員長蔣經國、李濟深還有桂林地方長官的名字，非常振奮，這是國共合作以來最大的成功，大伙開始激動又忙碌地做著慶祝活動之前的準備。

在話劇開演慶祝大會上，桂林當代知名的文藝工作者幾乎都去了，座無虛席，李濟深帶著國黨人員春風拂面地坐在觀眾席上，當地地方官走上舞臺宣布開幕式開幕。這次演藝活動一共演出了一個月之久，并且參與的演員幾乎要達萬人，這在外國友人記者眼中也是空前的盛況。

沈雁冰的病情惡化，已經在病床上昏迷好幾天了，夏衍帶著沈雁冰的好友一起去醫院看望他，覃英站在病床前，看到男人憔悴蠟黃的面容，回想他沒病之前生龍活虎對孩子和她的照顧，心里在淌血。

有人提議將公演的話劇區段唱給沈雁冰聽，歌聲朗朗，仿佛人們都回到了陽春溫暖的三月，在場所有人都紅了眼眶，沈雁冰去世后，安娥帶著周恩來同志的調研函來慰問，覃英看到周恩來委員長親筆給沈雁冰的題詞，眼含熱淚給沈雁冰的照片讀了一遍，除了嘉獎，周恩來同志也撥給覃英了一筆豐厚的生活費，足夠照顧三個孩子今后的生活。

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衡陽保衛戰在前線已經堅守一個多月，敵眾我寡，戰爭非常殘酷，但是蔣委員長為了保存精銳力量，并沒有派去增員，如果衡陽保衛戰失敗，桂林便成為另一個要受到連累的城市，前線已經堅持一個月了，再支撐下去恐怕兇多吉少，了解內情的一些人開始陸續撤出桂林。當地地方官收到前線的戰況，痛心疾首，作為一個中國人，看到日本人入侵，黨內消極抵抗只顧著內耗是不行的，一旦前線失守，桂林第一時間成為日寇的俘虜。

這時夏衍帶著李任仁來了，勸桂林的地方官員趕緊頒布“疏散令”，桂林地方官也很聽話，當時就發布了疏散令，通知桂林的市民趕緊撤離。日寇很快就攻入桂林，夏衍、安娥帶著很多優秀的文藝工作者和愛國人士撤離，得知桂林淪陷,無數無辜民眾慘死于日本的屠刀下，每個人的心情都很沉重。