張瀚犧牲以后，他的發(fā)報員和譯電員一死一叛變，臺灣聲工委就和組織上失去了聯(lián)系，朱楓臨危受命來臺灣做交通員，她和省工委書記蔡孝乾順利接頭，臺灣保密局的特務大肆抓捕共產黨，蔡孝乾和林義良商量盡快打通一條海上交通線，一來可以躲避特務的追蹤，方便向組織上傳遞情報。

林義良來碼頭找以前的交通員，交通員提供了一條更加安全的交通線。吳石早早下班回家，他和家人們一起吃晚飯，王碧奎深感欣慰，他們一共有五個孩子，大兒子慘遭日本人殺害，吳學成和吳健成跟隨他們來到臺灣，另外一對兒女留在福州，王碧奎放心不下，吳石對她好言相勸。

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朱楓發(fā)現從內地到臺灣的人很難吃到家鄉(xiāng)的辣椒油和辣椒面，她就和女婿王昌誠聯(lián)手加工辣椒油，辣椒油大受歡迎，他們收獲了第一桶金，阿菊和王昌誠都很開心，私下里都夸朱楓有生意頭腦。朱楓想單獨搬出去租房子，朱楓只有通行證沒有戶口，朱楓想用阿菊的身份租房子，阿菊和王昌誠都勸她繼續(xù)住在家里，不但可以省下一筆錢，還能互相照顧，朱楓也不再堅持。

王昌誠一早去上班，正好碰上同事給保密局送通話記錄單，他無意中看到鄰居小梅的名字，心里咯噔一下，主動提出替同事送單子。王昌誠把名單交給保密局行動組組長葉翔之，看到特務對名單上的人嚴刑拷打，就因為那個人接待了從大陸來的親戚，還發(fā)表了反蔣言論，王昌誠嚇得魂不附體。

國民黨軍隊在西南受到重挫，蔣介石做了重新部署，吳石想把新的作戰(zhàn)方案傳出去，讓解放軍有所準備，可新的就交通員遲遲未到，吳石決定兩天以后再想別的辦法傳遞情報，否則就會貽誤戰(zhàn)機。

盧珍華送錯信件被處長臭罵一頓，黎晴替盧珍華承擔罪責，處長不依不饒，聶曦站出來為她們解圍。黎晴對聶曦有好感，又聽說聶曦和妻子高秀美分居，她找各種借口接近聶曦，可聶曦不拘言笑，對她視若罔聞，黎晴望而生畏，盧珍華看出黎晴的心事，決定親手做幾個家鄉(xiāng)小菜，讓黎晴給聶曦送去，制造她和聶曦接近的機會。

吳石和聶曦苦苦等待上級派來的交通員，他們每天準時守在電臺旁邊等待召喚。功夫不負有心人，組織上通過電臺呼叫東海情報小組，吳石和聶曦趕忙把電文破譯出來，得知上級派的交通員“陳太太”已經到臺灣，吳石派聶曦連夜去“全民日報”發(fā)布尋人啟事，這是他們接頭的暗號，吳石把蔣介石新制定的軍事布防圖拍下來。

黎晴來給聶曦送飯，趁機提出要用他的電臺聽歌，聶曦也不便拒絕，黎晴一邊聽歌一邊和聶曦聊家常，聶曦胡亂吃了幾口，就向黎晴下了逐客令，他要等上級的電報。王昌誠一早出去買早飯，順便買了兩張“全民日報”，朱楓看到報紙上的尋人啟事，她激動萬分，翻頁沒顧上吃就去箱子里拿接頭信物---懷表，還特意用頭發(fā)在皮箱上做記號。

王昌誠發(fā)現朱楓躲在房間，就來喊她吃早飯。飯后朱楓按照報紙上的約定來到接頭地點，聶曦已經等候多時，朱楓以為他就是東海，為了安全起見，吳石在新的接頭地點等朱楓，聶曦把接頭地點交給朱楓，讓她去那里和東海見面，朱楓不敢耽擱，立刻趕往新的接頭地點，那是吳石以前的住處，聶曦主動開車送朱楓前往。

聶曦開車走到半路，他擔心有特務跟蹤，就下車買了一包煙，朱楓好奇打聽他抽煙的事，聶曦解釋他和吳石都不抽煙，還隨口說起吳石的妻子不喜歡煙味。吳石在家里焦急等待新的交通員，段退之突然來找他，吳石借口回家來收拾留下的書，他想盡快把段退之打發(fā)走，段退之要向他匯報工作，吳石只好放他進屋。

聶曦把朱楓送到樓下，讓朱楓自己上樓和吳石見面。吳石找各種借口要把段退之攆走，段退之拉著他東拉西扯，朱楓突然來敲門，朱楓看到家里有兩個人，靈機一動說來找吳石的妻子，朱楓口口聲聲稱她和王碧奎是老朋友，還搬出王碧奎不喜歡聞煙味的事，段退之看朱楓說得頭頭是道，就和吳石告辭離開。

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朱楓和吳石接頭，把萬景光的信交給吳石，吳石了解到朱楓的養(yǎng)女阿菊和王昌誠夫婦原來都在軍統(tǒng)工作，后來軍統(tǒng)裁員就去軍務處，王昌誠在電訊科，吳石把膠卷給朱楓，讓她盡快把上面拍下來的情報給上級，吳石讓朱楓以王碧奎朋友身份去家里找他，朱楓還把阿菊家的電話號碼給吳石。

段退之站在窗前，時刻監(jiān)視著朱楓和吳石的一舉一動，朱楓離開以后，她沒有上聶曦的車，吳石和聶曦才松了一口氣。