周至柔派段退之秘密調查軍中間諜，他很快就查出一些可疑分子，其中就有吳石，因為吳石是蔣介石欽點的國防部次長，而且他負責的工作至關重要，周至柔不敢輕舉妄動，想等吳石來找他打探消息的時候再著手調查。

吳石突然打電話要見周至柔，周至柔趕忙把段退之支走。吳石向周至柔打聽接黃杰兵團的時間，才知道此事有變，由于法國人歷史改變主意，不同意黃杰兵團借道越南回臺灣，黃杰已經被扣押。吳石向周至柔匯報，他找氣象站李站長打聽舟山附近的天氣，李站長明確講明調閱舟山天氣狀況需要周至柔審批，周至柔連連解釋他也是為了安全起見，畢竟他還是空軍司令。

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吳石起身要離開，周至柔趁機向吳石大吐苦水，還和吳石稱兄道弟，求吳石替他分擔一些壓力，吳石提醒周至柔要保存空軍實力，否則會全軍覆沒。周至柔被吳石一番話說得冷汗直流，他確定吳石不是間諜，連夜打電話讓段退之把吳石從嫌疑人名單上刪除。

谷正文派黎晴監視聶曦，黎晴找各種機會接近聶曦，聶曦想找吳石小舅子王濟甫打聽空軍作戰部署，就把王濟甫灌醉，可王濟甫對此毫不知情，吳石就派聶曦去空軍基地探聽虛實，聶曦開車送王濟甫去空軍基地，盧珍華看到王濟甫，就對他一見鐘情，拜托黎晴向聶曦要了王濟甫的聯系方式。

黎晴周四過生日，她想請聶曦一起慶祝，又怕聶曦不給面子，就拜托盧珍華幫忙約聶曦。盧珍華謊稱周四她過生日，邀請聶曦和王濟甫去空軍俱樂部吃飯，聶曦滿口答應。轉眼就到了周四，王濟甫準時來赴宴，還給盧珍華準備了一束鮮花，聶曦在俱樂部門口等他，還特意拿了一瓶紅菊，聶曦從王濟甫口中得知一個飛行員墜機身亡。

聶曦和王濟甫來到俱樂部，盧珍華和黎晴已經等候多時，四個人推杯換盞，盧珍華借著酒勁說出實情，今天是黎晴的生日，她擔心聶曦不肯參加，就撒了謊，盧珍華讓聶曦給黎晴準備生日禮物，聶曦一時措手不及，答應事后補給她，盧珍華不依不饒，聶曦只好把王濟甫剛剛送給他的飛機模型送給黎晴。

黎晴很喜歡這架飛機模型，因為她哥哥生前就是飛行員，黎晴不想再提過去的傷心事，就請大家一起跳舞，王濟甫拉起盧珍華進舞池，聶曦不好意思請黎晴跳舞，就跟著黎晴來到吧臺繼續喝酒。王濟甫突然發現高秀美和皮特有說有笑在喝酒，他氣不打一處來，想沖過去找皮特和高秀美算賬，聶曦拼命拉住他。

黎晴和盧珍華聞訊趕來，聶曦相信高秀美的人品，還勸王濟甫不要胡思亂想，王濟甫咽不下這口氣，他替聶曦打抱不平，黎晴看到這一幕，拉著聶曦繼續喝酒。高秀美拜托皮特給福州的女兒寄錢，皮特把收據交給高秀美，高秀美向他表示感謝。

黎晴夸高秀美漂亮，聶曦也夸高秀美賢惠，黎晴趁機挑唆聶曦和高秀美的關系，聶曦相信高秀美不會背叛他們的感情，黎晴沒想到聶曦會如此大度，聶曦認出高秀美今天穿的是他在香港買的裙子。高秀美拜托皮特把他們全家送到美國，皮特很為難，除非高秀美和他結婚，高秀美堅持他們全家一起去美國，皮特對高秀美刮目相看。

空軍基地突然打電話讓王濟甫今晚就出發，他向聶曦告辭，聶曦趁機提出送王濟甫去基地，然后就匆匆離開空軍俱樂部。聶曦連夜向吳石匯報了王濟甫的行動，可吳石算不出空軍轟炸上海的時間，他決定利用空軍除夕聚餐的機會打探消息。

聶曦很晚才回到宿舍，黎晴一直在等他，把飛機模型還給聶曦，聶曦把黎晴請到房間，讓她隨便挑一件作為禮物，黎晴想要收音機，聶曦答應買一臺新的給她，黎晴知道聶曦每天要聽廣播，不想奪人所愛。黎晴打開聶曦的衣柜，看到大衣的扣子掉了，就要那枚扣子當禮物，還隨口說起死去哥哥的事跡。

吳石親手寫了一幅字送給馬廳長，趁機向他打聽空軍春節前聚餐的事，馬廳長透露空軍準備了大型慶祝活動，吳石推算出空軍的轟炸行動會在2月25日春節之前，他派聶曦去搜集轟炸機的照片，盡快把這個情報給朱楓。

果然不出吳石所料，周至柔安排好空軍的具體行動計劃，第一時間向蔣介石報告。朱楓來家里拜訪王碧奎，想向王碧奎請教做點心，王碧奎趕忙去準備，吳石把朱楓單獨叫到一邊，吳石想把膠卷交給朱楓，吳學成正好從此路過，吳石就把膠卷給聶曦，聶曦把膠卷藏到點心食盒，朱楓借口有事拎起食盒就走，王碧奎急忙追出來，要給朱楓一大盒點心。

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朱楓猜到膠卷在小食盒，她和王碧奎拼命拉扯，王碧奎堅持要把大食盒給她，并且強調那個食盒是珍貴的花梨木做的，聶曦謊稱他剛才不小心把點心捏壞了，就把藏膠卷的點心拿出來，朱楓搶過那塊點心，把小食盒送給司機小錢，然后把大食盒拿走。

王碧奎派司機小錢去送朱楓，朱楓就讓他送到胡同口。小錢送完朱楓，就打電話約見谷正文的手下余驍男。