1949年11月1日至12月27日，解放軍經(jīng)過57天的浴血奮戰(zhàn)，把國民黨軍隊(duì)打得節(jié)節(jié)敗退，解放軍先后解放了川，康，滇，黔大部分地區(qū)以及湘，鄂，陜甘等五百座城鎮(zhèn)。蔣介石親自督戰(zhàn)，仍然難挽敗局，他于12月10日自成都飛往臺灣，從此再未踏入大陸。

周至柔向蔣介石匯報(bào)了國防部下一步的作戰(zhàn)安排，蔣介石也不甘心就此認(rèn)輸，他決定利用空軍的優(yōu)勢拼死一搏。蔣經(jīng)國讓技術(shù)科把谷正文在香港截獲的電文破譯出來，那是張瀚發(fā)給臺灣東海情報(bào)小組的情報(bào)，蔣經(jīng)國懷疑東海就潛伏在國民黨高層，他讓毛人鳳把谷正文從臺中區(qū)調(diào)回來，讓谷正文徹底調(diào)查此事。

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毛人鳳把谷正文調(diào)回保密局，還讓他官復(fù)原職，谷正文向毛人鳳匯報(bào)了在臺中區(qū)的工作，他以教書先生的身份作掩護(hù)，打探出一批墾山人四處收購日軍留下的武器，谷正文推斷共產(chǎn)黨在竹子坑和白毛山一帶有武裝基地，毛人鳳派其他人去調(diào)查此事，讓谷正文查軍中的間諜。

軍需處劉隊(duì)長來給保密局送糧食，余驍男發(fā)現(xiàn)數(shù)量不對，就和劉隊(duì)長起爭執(zhí)，多虧谷正文及時趕來，他拿出一筆錢讓余驍男給兄弟們改善生活，劉隊(duì)長不敢招惹谷正文，卸下糧食就匆匆離開了。

谷正文調(diào)出張瀚的卷宗仔細(xì)排查，推斷出張灝只有9月20日白天有機(jī)會去臺灣，他把劉慷福叫來問話，向他詳細(xì)了解了張瀚的情況，劉慷福和張灝因?yàn)楣ぷ麝P(guān)系只見過幾次，他想起來張灝曾經(jīng)去過面館對面的三榮行。吳石來找周至柔匯報(bào)工作，周至柔急著去新竹開會，到現(xiàn)在還沒回來，他心里開始犯嘀咕，懷疑蔣介石要對空軍有大動作。

谷正文帶劉慷福來到面館，現(xiàn)場模擬了劉慷福看到張灝的所有細(xì)節(jié)，谷正文來到三榮行，向林義良問東問西。王碧奎到周至柔家打麻將，太太們一邊打牌一邊聊馬廳長的花邊新聞，王碧奎不想聽這些，借口身體不舒服坐在一邊，無意中聽到段退之夫人議論吳石在家里見一個女人的事，王碧奎向周夫人請辭立刻趕回家，周夫人把段夫人教訓(xùn)一頓。

王碧奎不相信吳石外面有人，可段夫人說得頭頭是道，她的心里很不是滋味，就在吳石面前大發(fā)牢騷，吳石發(fā)誓對王碧奎一心一意，絕不會在外面沾花惹草，王碧奎才稍稍釋懷。吳石在段退之面前撒謊朱楓是王碧奎的好朋友，他擔(dān)心朱楓身份暴露，讓聶曦盡快把朱楓送出臺灣。

谷正文向毛人鳳匯報(bào)了調(diào)查結(jié)果，他懷疑林義良和張灝有關(guān)系，毛人鳳讓他繼續(xù)調(diào)查。谷正文派余驍男假扮搬運(yùn)工給三榮行送貨，林義良警惕性很高，余驍男沒有發(fā)現(xiàn)任何異常，谷正文決定從“光明報(bào)”抓來的那批人身上打開缺口，他對莊老師嚴(yán)刑拷打。

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谷正文聽說翁連旺借查身份證件為由敲詐勒索，他把翁連旺叫來問責(zé)，翁連旺嚇得連連求饒，谷正文派他調(diào)查三榮行。國民黨軍隊(duì)被解放軍打得節(jié)節(jié)敗退，黃杰所率部隊(duì)被打得走投無路，只能借道越南回臺灣，越南是法國的殖民地，法國要求黃杰兵團(tuán)全部繳械，否則決不允許借道通過，周至柔把此事透露給吳石，吳石反對繳械，周至柔派吳石借運(yùn)輸艦把黃杰兵團(tuán)的三萬人接回來。

吳石來找馬廳長借五艘運(yùn)輸艦，馬廳長只能借給他三艘運(yùn)輸艦，隨口說起胡璉借運(yùn)輸船給舟山送戰(zhàn)備物資，并且限期兩周時間必須運(yùn)完。