包衛國等人從被俘的小鬼子身上取得了一份地圖，加藤對地圖進行了一番解讀后得知，日軍已經布置好了兵力，隨時都會對左忠良和飛虎隊發動襲擊。

褚家寨里，褚山虎和眾人商議起對策來，他們擔心長期把飛虎隊的人留在山寨內會遭到晉綏軍的報復，但又苦于沒有辦法把飛虎隊員交易出去。這時有人提議可以把飛虎隊員送到洋行的人手中，由他們出面將飛虎隊員賣給美國人，事成之后再五五分成。不過山寨的三當家老狐貍卻不同意這個意見，他稱他們可以去設法找到左云帶走的電臺，有了電臺，就可以和美國人聯系，直接和他們交易，這樣做更劃算。

包衛國帶著加藤來到褚家寨，見到了門外蹲守的一部分國軍部隊。在包衛國的勸說下，那部分國軍隊伍得知左忠良和飛虎隊有了危險，決定和他一道去營救他們。

褚山虎帶著手下來到城里，得知了日軍正在懸賞捉拿飛虎隊。褚山虎讓人去醫院查探情況，發現那里已經被日軍包圍，他們無法從那里取得洋藥來救治山寨里受傷的飛虎隊員。褚山虎讓老狐貍去和洋行的金買辦聯系。金買辦告訴老狐貍，自己愿意和他們交易飛虎隊員。

楊忠義想將沖進卡爾的房子想將卡爾帶走，結果卡爾卻一點也不愿意和他配合，還稱自己只愿意和八路軍行動。情急之下，卡爾還在楊忠義面前耍起中國功夫來，這讓楊忠義看了感覺又氣又好笑。

左忠良來找左云，讓她用自己的電臺給八路指揮部發去一封電報。在電報中。左忠良表示，自己已經找到兩名飛虎隊員，想把他們帶走，但包衛國的部隊卻不愿放走二人，自己希望八路軍指揮部能夠加以考慮，下達指令讓包衛國等人將飛虎隊員放走。

八路軍指揮部里，李光明收到了電報，恰好美軍的惠特爾賽上校前來造訪，李光明就讓人把自己收到的電報念給他聽。

言談中，當他們談論到和瓦洛夫有關的內容時，惠特爾賽面色開始變得凝重起來，李光明知道瓦洛夫一定是美軍內部的機密人員，他鄭重地向惠特爾賽表示，八路一定會信守規則，不會輕易干涉和瓦洛夫有關的事，這時惠特爾賽臉色終于稍稍放松下來。

左忠良帶人來到卡爾等人的房間，這時他們發現黃亦峰正帶著卡爾等人往外走去，原來，包衛國和黃亦峰等人有約定，如果他在一天之內沒有返回駐地，那他就讓黃亦峰等人帶著飛虎隊員前往褚家寨作匯合。

左忠良想當面帶走飛虎隊員，卻受到了黃亦峰的阻撓。就在這時，一伙日軍趕來了，他們對黃亦峰等人展開了攻擊。黃亦峰等人只好帶著飛虎隊員且戰且逃。

包衛國等人在行進過程中遇到了一伙日軍，兩方人員當即展開了一場大戰。