包衛(wèi)國(guó)對(duì)瓦洛夫的去向感到疑惑，這時(shí)左忠良從懷中掏出一份電報(bào)來，稱他已經(jīng)收到上級(jí)的消息，知道瓦洛夫此時(shí)已經(jīng)被褚家寨的人送入了城中與美國(guó)人進(jìn)行交易。包衛(wèi)國(guó)對(duì)左忠良收到的電報(bào)表示出不信任的樣子來，他表示，如果要徹底弄清實(shí)情，他們還得上褚家寨一趟。左忠良聽到這里，便表示他們最好能各自派出一名代表去褚家寨談判。這時(shí)左云自告奮勇地表示自己可以作為八路方面的代表出使，但左忠良心疼自己的妹妹，因此并不同意這個(gè)方案。不過這時(shí)包衛(wèi)國(guó)卻發(fā)起話來，聲稱到時(shí)候褚家寨的人一定不會(huì)為難她。

眾人對(duì)包衛(wèi)國(guó)的話都表示出了不解，這時(shí)包衛(wèi)國(guó)說起一段往事來。原來，之前包衛(wèi)國(guó)曾和褚山虎有過一段交情，當(dāng)年包衛(wèi)國(guó)和褚山虎是一個(gè)村子長(zhǎng)大的人，結(jié)果日本人進(jìn)入他們的村子里掃蕩，幾乎殺死了那里所有的人。最后褚山虎和包衛(wèi)國(guó)跪在自己父母的墳前發(fā)誓，一定要將日本鬼子趕出中國(guó)，為此他們甚至還結(jié)成了拜把兄弟。后來，褚山虎加入了國(guó)軍，而包衛(wèi)國(guó)則加入了共軍。包衛(wèi)國(guó)在一次戰(zhàn)斗中抓獲了多名俘虜，結(jié)果卻和褚山虎遇上，褚山虎不顧八路軍中有優(yōu)待俘虜?shù)拿睿?dāng)即將所有日軍俘虜擊殺，這讓包衛(wèi)國(guó)感到很是憤怒，并最終和褚山虎斷絕了關(guān)系。

包衛(wèi)國(guó)、褚山虎和左云來到褚家寨門口，結(jié)果褚家寨的人只挑選了包衛(wèi)國(guó)和左云進(jìn)入寨中。來到大堂時(shí)，左云向褚山虎索要起瓦洛夫來，結(jié)果褚山虎卻是對(duì)她一點(diǎn)兒也不客氣。就在這時(shí)，一直低著頭的包衛(wèi)國(guó)抬起頭來，褚山虎赫然發(fā)現(xiàn)那人就是自己的老對(duì)頭包衛(wèi)國(guó)，他一下子就生起氣來，一下子就舉起手槍來，對(duì)著包衛(wèi)國(guó)連開數(shù)槍。不過，他畢竟還對(duì)包衛(wèi)國(guó)懷有感情，他開出的槍，最后都是打在旁邊的簾子上。包衛(wèi)國(guó)也是一個(gè)硬漢子，見到褚山虎對(duì)自己開槍也是不躲不避。包衛(wèi)國(guó)對(duì)褚山虎很是生氣，對(duì)他大加指責(zé)，埋怨他一心只想當(dāng)山大王，忘了去打鬼子。褚山虎見包衛(wèi)國(guó)指責(zé)自己，氣更是不打一處來，他沖到包衛(wèi)國(guó)面前，和他大打出手。

零火被黑虎關(guān)在自己的房子里，見黑虎逐漸放松了對(duì)自己的警惕，零火開始有意無意地向他打探起飛虎隊(duì)的情報(bào)來，她想把得到的消息出賣給日本人。

褚山虎與包衛(wèi)國(guó)大打出手，兩人打得兩敗懼傷。最后，褚山虎派人把左云給抓了起來，稱包衛(wèi)國(guó)必須在三天內(nèi)去將瓦洛夫給抓回來，他們才能換回左云，否則自己就將左云當(dāng)作壓寨夫人。包衛(wèi)國(guó)生氣地與褚山虎等人爭(zhēng)執(zhí)起來，最后卻是徒勞無功，只得離開了山寨。

包衛(wèi)國(guó)步出山寨大門后，受到了左忠良的盤問。左忠良得知包衛(wèi)國(guó)把自己的妹妹拋在山寨了，不禁大為生氣，對(duì)包衛(wèi)國(guó)大打出手，卻被旁人攔下。