圣保羅，西德妮看見一組醫護人員把炸彈植入UCO發言人Patel的心律調整器中，她遭到了Sawari保鏢的追殺。 在一條運河中醒來，西德妮聯絡上迪克松，后者從UCO的會議室里把惶惑不解的Patel抓上了偷來的急救車。西德妮駕車，迪克松緊張地解除Patel體內的炸彈時，他們遭到了掌握啟動裝置的Jacqnoud的追蹤。Jacqnoud引爆炸彈時，迪克松恰好解下炸彈并發射在他的車后，讓他自食其果。

洛杉磯，弗蘭茜告訴西德妮他們會在她的家里舉辦盛大的萬圣節派對。在準備時威爾告訴弗蘭茜，丹尼死前班機的目的地不是新加坡而是香港，他的鄰座是一個名叫凱特-瓊斯(Kate Jones)的女人，但兩人都沒有登機。威爾找到凱特，她承認與丹尼有私情。但是威爾指出，根據社會保險號碼，凱特早在1973年就去世了，神秘女子奪路而逃。