國家安全局特別調查部在調查西德妮和Rambaldi筆記之間的關聯，想找出圖像的含意。沃恩說，圖畫周圍的字符解碼后的意思是“預言”。盡管Haladki全力幫助競爭對手DSR，但CIA卻不愿與之合作。西德妮拒絕屈服，接受身體測試。

另外，SD-6已經確認了“鯊魚”和McKenas Cole的幕后主指人的身份——Alexander Khasinau，與俄國黑幫聯系密切的危險人物。SD-6組織后臺聯盟的12位成員召開緊急會議。斯隆給SD-9的頭目Edward Poole打電話，Poole堅持說，聯盟成員John Briault與Khasinau通敵，斯隆決定自己解決麻煩。

西德妮看望斯隆將不久于人世的妻子愛米莉，她承認如果不是隱瞞病情，癌癥本來可以治愈。西德妮警醒，同意接受DSR的測試。杰克透露，破解Rambaldi作品的DSR特工沒有掌握原始的密碼鑰匙，真正的密碼藏在梵底岡，西德妮勸說沃恩和她一起前去。