傅大人擔心袁浩半路耍花招，就以青梅的性命相要挾，袁浩立刻去給詹姆斯送信。青梅主動為傅大人按摩，傅大人趁機提出要娶青梅當小妾，青梅婉言謝絕。

陳文虎拔槍對準詹姆斯，詹姆斯威脅恐嚇他，可陳文虎已經做好了必死的準備，詹姆斯只好下令釋放霍元甲，英國巡捕的探長當眾釋放霍元甲，讓他做天津武術協會會長，邀請他到英國進行文化交流，霍元甲斷然拒絕，當場揭穿領事館的陰謀，誓死不做英國人的走狗。

陳文虎把詹姆斯捆起來，逼他把地牢里的江湖義士全部釋放，詹姆斯只好照辦，大疤臉等人得知霍元甲已經被釋放，他們才離開。袁浩半路遇到茍富貴，就把霍元甲被抓的事告訴他，茍富貴立刻帶人來到刑場，得知霍元甲已經被釋放，茍富貴決定在天津待三天，確認霍元甲安然無恙他就回山寨。

詹姆斯帶陳文虎來到地牢，發現江湖義士都被釋放，陳文虎才放下心來，他剛想離開，被洋鬼子團團圍住，陳文虎拼命反抗，和他們戰在一處。袁浩找到霍元甲，看到他和大疤臉安然無恙，大疤臉懷疑袁浩是叛徒，否則他們不會被詹姆斯抓起來，袁浩百般辯解，口口聲聲稱傅大人以青梅相威脅，他才不得不幫傅大人送公文，就想趁機救出霍元甲，霍元甲相信他不是內J，袁浩發現陳文虎不見了，懷疑他是內J，霍元甲不許他隨便懷疑自己的兄弟。

詹姆斯決定改變策略，讓波索擺擂臺，公開向天津武術界叫板，徹底讓他嗎心服口服。徐慧卿急匆匆來找霍元甲，把袁克瑞被打殘的事告訴他，霍元甲帶大疤臉連夜來醫院看望袁克瑞，袁克瑞的腿被打殘，可他身殘志堅，發誓要和洋鬼子斗爭到底。

袁浩求霍元甲救出青梅，霍元甲滿口答應，王廣海突然來找霍元甲，主動承認自己就是革命黨，還答應向他陰間革命黨的領導人。就在這時，朱可清突然來找霍元甲，他聽說霍元甲被抓又被釋放，輾轉打聽到他的住處，朱可清主動提出做霍元甲的軍師，為他出謀劃策，霍元甲隨口問起他女兒的情況，朱可清氣不打一處來，他接到女兒來信才知道她早就是革命黨，故意制造綁架案，就是想讓他幫忙找到霍元甲，朱可清的女兒又重新回到革命組織，他孤苦無依，只好來投靠霍元甲。

袁浩登門來找傅大人，讓他把青梅放了，傅大人一氣之下把他關起來，深夜時分，袁浩謊稱他偷了富商的包裹，答應把金銀珠寶全送給護衛，騙守衛給他開門，袁浩趁機逃走，出門就碰上青梅，他們剛想離開，傅大人就帶護衛趕來，青梅竟然愿意留在傅大人身邊，袁浩很痛心。

大疤臉帶戴面紗的香蓉來見霍元甲，承認她不是自己的妻子香蓉，并當眾摘下她的面紗，朱可清驚得目瞪口呆，沒想到眼前這個人竟然是她的女兒，朱可清忍不住埋怨她一頓，因為她之前和霍元甲相親見過，才遲遲不肯摘下面紗，霍元甲陷入沉思，不知道該不該加入革命黨。三個拳師上臺挑戰波索，波索對他們痛下狠手，把他們全部打敗。