朱可清勸女兒離開(kāi)革命黨跟他過(guò)安穩(wěn)的日子，女兒不但不跟他走，還要?jiǎng)窕粼准尤敫锩h，而且還承認(rèn)已經(jīng)喜歡上大疤臉，朱可清氣得無(wú)語(yǔ)。

大疤臉鼓足勇氣來(lái)見(jiàn)假香蓉，不知道如何面對(duì)他，他們倆畢竟睡在一起很長(zhǎng)時(shí)間，假香蓉卻不以為然，還向他講起了當(dāng)初的事，假香蓉一直向接近霍元甲，可又擔(dān)心他認(rèn)出來(lái)，只好在附近開(kāi)一家客棧，假香蓉看到大疤臉從此經(jīng)過(guò)，就認(rèn)出他就是當(dāng)年救自己的恩人，假香蓉被一群人調(diào)戲，多虧大疤臉出手相救，假香蓉對(duì)大疤臉一見(jiàn)傾心，就派人去打聽(tīng)香蓉的消息，查出她也是革命黨，就假扮香蓉接近大疤臉，假香蓉趁機(jī)向大疤臉表明愛(ài)意。

袁浩苦苦逼問(wèn)，青梅只好承認(rèn)已經(jīng)答應(yīng)給傅大人當(dāng)丫鬟，傅大人特意給袁浩和青梅準(zhǔn)備了一間新房，還送給青梅一支玉鐲子，袁浩氣得大發(fā)雷霆，傅大人口口聲聲稱(chēng)青梅情愿給他當(dāng)姨太太，袁浩氣得大呼小叫，傅大人連連解釋這是給他們倆的賀禮，還答應(yīng)給袁浩一官半職，只要他回到霍元甲身邊做臥底。

波索屢戰(zhàn)屢勝，詹姆斯為他祝賀，鼓勵(lì)他打贏天津所有的拳師，詹姆斯來(lái)到地牢，讓陳文虎去擂臺(tái)挑戰(zhàn)波索，就不再追究他的過(guò)往。陳文虎一早來(lái)挑戰(zhàn)波索，他們倆互不相讓?zhuān)虻秒y分難解，波索步步緊逼，招招致命，陳文虎漸漸不支，被波索打倒在地。

大疤臉勸霍元甲加入革命黨，朱可清反而勸他不要參加，擔(dān)心累及滿(mǎn)門(mén)，香蓉分析局勢(shì)，向霍元甲講明利害關(guān)系，霍元甲權(quán)衡再三，答應(yīng)加入革命黨。袁浩急匆匆回來(lái)向霍元甲復(fù)命，謊稱(chēng)已經(jīng)把青梅送回鄉(xiāng)下，傅大人隨后帶清兵趕來(lái)抓革命黨，霍元甲反復(fù)講明這里沒(méi)有革命黨，傅大人對(duì)霍元甲冷嘲熱諷一通，罵他是縮頭烏龜，然后就帶隊(duì)離開(kāi)了。

茍富貴上臺(tái)和波索挑戰(zhàn)，他手握混元?jiǎng)λ蚺遥勺罱K還是被波索用鐵鏈活活勒死，波索得意洋洋，詹姆斯更是欣喜若狂，霍元甲大步走上擂臺(tái)，要挑戰(zhàn)波索，兩個(gè)人擺開(kāi)架勢(shì)，霍元甲把一腔仇恨化作力量，和波索激烈對(duì)戰(zhàn)，霍元甲避其鋒芒，終于找到波索的軟肋，霍元甲有的放矢，對(duì)波索展開(kāi)進(jìn)攻，波索被重重摔在地上，詹姆斯眼看波索敗局已定，悄悄離開(kāi)去找傅大人去抓人。

霍元甲打敗波索，洋鬼子一擁而上，大疤臉和陳文虎謝準(zhǔn)霍元甲把洋鬼子打跑，傅大人帶兵趕來(lái)，要抓捕霍元甲。

全劇終