梁飛，黑子和王家將在路上看到鬼子押著百姓走過來，他們不能貿然行動，先探聽虛實，鬼子要抓他們去發財，梁飛拿出干糧交給鬼子的時候，趁機把他打暈，黑子他們和鬼子展開激戰，王家將按照黑子的指示，戰戰兢兢地刺殺了一個鬼子，梁飛他們很快就鬼子消滅，救下百姓。

區長打聽到日軍制定了華人勞工的計劃書，要抓大量的中國勞工運到日本，而且在清風鎮的礦洞里還關押著40多名工匠，劇情詳情還不得而知，根據地首長指示武工隊，盡量破壞鬼子的計劃，解救那些工匠，區長把這個任務交給梁飛負責，讓安玉鵬繼續配合百姓和鬼子搶糧食。

山本幸村接到密報，他的得意門生銀劍已經安全抵達重慶，山本幸村讓小野榮二通知銀劍，立刻查清楚和梁飛有關的一切事情，還要密切關注陸軍部和特戰局的動向，而且只有他和小野榮二和銀劍單線聯系，其他人都不能知道這個秘密，山本幸村決定去親自去清風鎮視察。

蔡公權帶著蔡雪丹來參加酒會，丁玉山和嚴涵歡迎他們的到來，還向蔡公權介紹了這次酒會負責安保的徐宗冕。正在這時候，美國詹姆斯中校來到酒會，為了慶祝中美合作，他們舉杯暢飲。

蔡雪丹遠遠地看到尚習武，尚習武看到尚習文也來參加酒會，就要攆她走，蔡雪丹看到他們倆在聊天，就等尚習武離開后，主動來找尚習文聊天。

丁玉山讓尚習文和蔡雪丹多接觸，也好有個伴，蔡雪丹才知道尚習武是尚習文的哥哥。

中央銀行的貨幣專家夏琴也來參加酒會，尚習武不顧徐宗冕的攔阻，堅持要檢查夏琴的包，尚習武檢查無誤，痛快地放她進去。夏琴直接來找蔡公權，她說明日軍占領香港，她無可奈何才來重慶。 

蔡雪丹很好奇夏琴的身份，就向丁玉山打聽，蔡雪丹看到夏琴和蔡公權親親熱熱的樣子，她很生氣，尚習文對她好言相勸。

酒會結束，蔡公權要送夏琴回家，丁玉山剛上車，就被日特槍手橫山襲擊，多虧副官 替丁玉山擋了一槍，尚習武急忙帶人四處搜捕槍手，沒想到一輛車直沖過來，把尚習武撞倒在地。

嚴涵很生氣，徐宗冕推卸責任，聲明出事地點是尚習武的警戒區域，嚴涵對尚習武的能力產生質疑，并要對他禁閉三日的處罰，其實也是變相把尚習武保護起來，嚴涵命令徐宗冕嚴密保護丁玉山的安全。

尚習文得知哥哥被關禁閉，她很生氣，徐宗冕趕來勸尚習文，他故意挑唆是因為尚習武和梁飛曾經合作過，他信誓旦旦地表示會和嚴涵求情，提醒尚習文離梁飛遠一點，芳芳很不忿，替尚習武打抱不平，尚習文提醒芳芳，以后不許當著別人的面發牢騷。

梁飛和黑子他們很快來到聯絡站，老陳告訴梁飛，被關押的勞工里面有一個叫黃維清的鐵匠是自己人，鬼子控制了整個礦區，里面的消息一概不知，而且鬼子還在瘋狂抓人，主要是十八到四十五歲有文化，有技術的壯勞力，鬼子為了防止勞工逃跑，在外圍增派了一個中隊的兵力，鬼子在上山唯一的通道上布置了三道崗哨，梁飛想先設法搞清楚里面的情況。

徐宗冕帶兵送蔡公權回家，他讓陶波對這個房子嚴密防守。蔡公權看到蔡雪丹隨身帶著母親的照片，他讓蔡雪丹盡快去找胡主編到報社上班，蔡雪丹得知尚習武被關禁閉了，她很擔心蔡公權的安全，有恐怕他去見夏琴。

徐宗冕故意騙尚習文，她哥本來要被關十天半個月，是徐宗冕天天向嚴涵求情，才早早把尚習武放出來，徐宗冕想請尚習武兄妹吃飯，可是尚習武信不過徐宗冕，婉言謝絕了徐宗冕的好意。

黑子和王家將動不動就爭得不可開交，梁飛想裝扮成工匠潛入勞工營打探情況，黑子想自己去扮成鐵匠被鬼子抓走，梁飛提醒他不許沖動，首先找到黃維清，然后再設法找到一條通道。

黑子和王家將來到鐵匠家，黑子試著學打鐵，始終不得要領，王家將穿好鐵匠服，給黑子示范，當王家將正美滋滋練習的時候，鬼子巡邏至此，把他抓走了，黑子立刻趕回來向梁飛報告。