天宮，凌霄殿內(nèi)。 老玉帝要在兩位太子中選擇接班人。三場比試，因玉弟不忍傷害玉兄，戰(zhàn)成平手。老玉帝難以抉擇之際，從小頑劣的玉兄偷竊兔神、鹿神的善心，勝過玉弟，即將成為新一任玉皇大帝。加冕儀式中，渾身是血的鹿神闖進天庭，揭露了玉兄兇殘嘴臉。老玉帝震怒，欲嚴懲。 水霧仙子溫柔美貌，傾慕玉弟；二位太子卻都鐘情于水霧仙子。按慣例，誰勝出成玉皇大帝，便可娶她為妻。玉弟落選，水霧仙子愁腸百結(jié)，食不甘味，怪怨玉弟過份仁慈，把天庭帝位拱手相讓，不能保護自己心愛之人。玉弟痛苦至極，但堅信慈善為本，邪不壓正。 玉兄心術(shù)不正，聽從司智神姜寅的陰謀詭計，幾乎成功繼位。陰謀敗露后，玉兄借機逃離天庭，欲拽水霧下凡。掙扎間，水霧脖子上一塊碧瑤玉墜扯下，化為一縷情絲墜落人間。