玉兄終于破石而出，一時妖孽之氣直沖天眼，驚動天庭。玉兄發誓要禍害人間，做盡天下大惡，造出九重冤氣，沖破天庭，再登皇位！ 玉帝見凡間冤氣沖天，派天兵天將歸蕩妖魔。一場激戰，眾妖剿滅，兩個魔頭逃走，不知去向！太白金星查看天書，亦不知二妖魔面目。 太白金星率天兵天將鎮壓，神妖大戰，激烈萬分。眾妖死傷無數，玉兄等魔頭再次逃竄，變換面目，臥薪嘗膽，隱匿人間。 玉兄搖身一變，已是冷家莊莊主冷蓋天。扶搖太子被玉兄所得，扶養長大，更名為冷寒壁，練出一手好武功。 冷蓋天開始聚集各方妖孽滋事。雨神巽二已成冷蓋天黨羽，在人間故意造成大旱，貽害百姓。霍縣令為民解除疾苦，大張旗鼓集資求雨。巽二施計，陷害霍縣令為貪官，被冷寒壁誤殺。 霍縣令女兒碧瑤，躲避追殺，逃進冷家莊。碧瑤發誓要報殺父之仇，不料卻被冷蓋天蒙蔽，二人一見鐘情，感情日深。冷蓋天已被邪惡浸透，唯有最后一絲愛心留給碧瑤。 冷寒壁凡間作孽，王母娘娘心中感應，痛苦不堪。玉帝令太白金星查找妖孽，竟無結果。玉帝遂動親自下凡、降妖除怪的念頭。