玉帝決定親自下凡，微服查訪。二郎神、凌波仙子跟隨護(hù)駕。二郎忠厚神勇，不失狡黠；凌波機(jī)敏嘴快，卻是火熱心腸。這對(duì)歡喜冤家一路吵嚷打鬧，笑料迭出，令人忍俊不禁。吵斗中，二人卻情感日深。 玉帝想盡法子，敲響石鼓，給百姓喜降甘霖。同時(shí)證明霍縣令并非貪贓枉法，是被歹人栽樁陷害。碧瑤怒不可遏，要與冷寒壁索命。冷蓋天假作公正，平息爭(zhēng)斗。 玉帝等三人來(lái)到唐家村，尋找當(dāng)年貶下凡的太子扶搖，沒(méi)有結(jié)果，掃興而回。歸途中，二郎丟失，給凌波取笑責(zé)怪二郎機(jī)會(huì)。逢縣衙斷案，玉帝協(xié)助，得到縣令賞識(shí)。 霍縣忽然惡獸成災(zāi)，傷人無(wú)數(shù)。玉帝詫異，不明就里。天庭發(fā)現(xiàn)人間怪獸猖狂，太白金星找王母娘娘商議，是否發(fā)天兵剿滅？王母娘娘認(rèn)為為民間捕殺惡獸，更合天理。太白金星即托夢(mèng)與縣令，組織獵戶捕殺惡獸。