桂五找冷莊主借錢，在山洞看見冷寒壁練功，不時顯出冷蓋天模樣，驚呆。姜寅贊賞冷寒壁的功夫，認為已經快與冷蓋天心神合一，并警告桂五不得泄露天機。 街上，冷寒壁遇上一惡徒欺凌少女，出手相救。王母娘娘見惡徒扯住一個小孩抵擋，不顧一切沖上去救出小孩，受傷。冷寒壁殺死惡徒，王母娘娘傷口不治而愈。王母娘娘正欲跟冷公子說話，冷卻用冷酷目光看王母一眼，揚長而去。 桂枝去找碧瑤，見冷蓋天與碧瑤正在撫琴賞畫，大驚：難道世上竟有兩個冷蓋天？桂枝滿心疑竇，告知碧瑤，并說出玉帝對冷蓋天的懷疑。碧瑤覺得冷蓋天對她真心，不相信冷蓋天是妖魔。 冷寒壁懷疑自己身世，責問冷蓋天，被碧瑤無意聽見，內心激蕩，悲痛萬分。冷蓋天見碧瑤知曉端倪，索性全盤托出自己計劃，碧瑤難斷情緣，勸慰冷放棄作惡。冷含糊其詞應付，卻變化成冷寒壁模樣，欺騙桂枝，引誘玉帝出來。 在西山大峽谷，一場惡戰，冷蓋天幾乎殺死玉帝，幸虧碧瑤忽然抵擋。碧瑤被冷蓋天誤傷，奄奄一息。