由于上京以來總司的情緒問題，歲三勒令其離開新選組回去。此集講述了總司小時候被姐姐送到新選組成長起來的故事。殿內向芹澤表忠，有意表示對近藤非武士出身的嫌惡。卻被芹澤桶給了總司，晚間殿內被總司斬殺。