近藤勸說芹澤先生隱退（迫于會津公對于芹澤表現不滿的壓力），表明自己一定會使組里壯大龍之介巧合之下得志了芹澤不久之后將于人世，另一方面新見攜帶著效果開始穩定的變若水出逃準備賣出變若水，被聞訊趕來的歲三等人斬殺。