關于羅剎的騷亂不斷困擾著新選組。龍之介接受了齋藤的建議開始由其教授劍法。另一方面街上開始出現打著新選組旗號打劫錢財的浪人，由于人數眾多，歲三與山南與其眾人搏斗時力不從心，最終使他們走逃。