美和在一次取材結束后碰巧遇到了大學時候的學姐，曾被譽為“爵士樂界新星”且備受矚目最終遠征紐約的女鋼琴家諏訪瑪麗。瑪麗正悶悶不樂地演奏著鋼琴。美和見到許久不見的前輩，興奮地跑上前去和她打招呼，得知她上個月才回東京的消息后，美和興致勃勃地約瑪麗一起去酒吧敘舊。興奮過頭的美和絲毫沒有注意到瑪麗不佳的臉色和情緒，只是一個勁地滔滔不絕地說著當年的事。而她們兩都沒注意到的，是一位默默地注視并聽完了瑪麗所有鋼琴演奏的中年女士。

這位女士名叫諏訪早苗，是銀座有名的女調酒師，有著自己的酒吧——“田納西華爾茲”，她正是瑪麗的繼母。早苗和瑪麗在LAPIN不期而遇，當時早苗正在考驗溜的調酒技術，結果母女兩人一遇上就鬧得不歡而散，溜還被瑪麗潑了一身的酒。

早苗為了表示對溜的認可和替瑪麗向他道歉，邀請他有空的時候到自己的“田納西華爾茲”來，屆時自己一定為他調杯好久。不久之后溜便如約前往，卻被早苗認出他是有名的政治家的兒子。