艾瑪和亞歷山德拉、瑞金娜，看見了巫后在羅賓的墓前，艾瑪用劍刺傷了巫后的臉，巫后發現自己的傷靠自己的魔法無法愈合，于是沮喪地逃走了。 朗普又將金手鐲扣住了她左腕，這樣，巫后就無法逃脫他的追捕。他因為巫后對貝兒做的事而對她仇視。他告訴巫后，如果艾瑪干不掉她，等他找到兒子后，他就會干掉她。

艾瑪手持寶劍，和亞歷山德拉、白馬一起去找巫后，發現巫后將萊莉當作人質，艾瑪只好后退一步。巫后還搶了萊莉的神燈，召喚了阿拉丁。阿拉丁不得不遵從巫后的命令，巫后許的第一個愿望，是使艾瑪不再是救世主。阿拉丁將艾瑪變到了另外的世界。瑞金娜帶著亨利趕過來，大家為艾瑪到底去了哪里爭執了起來。

巫后作為神燈的主人，奴役著燈神阿拉丁。瑞金娜想到了辦法，她找到了巫后，因為她們本來就是一個人，也向阿拉丁說出了愿望，要去艾瑪在的地方。阿拉丁顯然更樂意聽從這個愿望。

瑞金娜到了艾瑪現在所處的世界。她先看到了七個小矮人，高興地過去打招呼，結果小矮人們將她當作了巫后。見到艾瑪后，艾瑪也同樣將她當作了巫后，完全不記得她是瑞金娜了。白馬白雪趕到，對她拔劍相向。瑞金娜只好暫時離開。

瑞金娜知道，這不是個真實的世界，這個世界是由一個愿望造成的，只是為了困住艾瑪。她遇到了關在監獄里的朗普，朗普許諾能給瑞金娜魔法豆，這個魔法豆可以喚醒艾瑪是救世主的意識，瑞金娜將他從監獄里放出來，約好第二天在湖邊見面拿魔法豆。朗普還說瑞金娜必須變成巫后的樣子，才更有把握喚醒艾瑪。

第二天也是亨利成為騎士的大典。巫后模樣的瑞金娜出現在典禮上，帶走了白馬白雪，讓艾瑪去找能阻止巫后的英雄。

童話鎮里，白馬、亞歷山德拉他們在想著辦法。白馬找到巫后，奪取了神燈，呼喚了阿拉丁，他許的愿望是讓巫后得到她應得的。許愿過后，巫后似乎毫發無損，巫后得意洋洋地說，她的愿望是讓白馬家破人亡，現在，他的妻子白馬沉睡，女兒艾瑪被困在了愿望里，他只能孤獨終老。

瑞金娜終于喚醒了艾瑪，她們準備一同回到童話鎮來找巫后戰斗。但這時的巫后，已被一個突然出現在童話鎮的兜帽人變成了條關在籠中的毒蛇。

朗普告訴貝兒，兒子消失了。貝兒打電話給修道院院長，確認了這件事。院長告訴他們，是黑仙子帶走了他們的兒子。黑仙子是朗普的母親，那個厭棄他的母親。倆人正在商量如何找到并救出兒子，兜帽人來了，原來他就是他們的兒子。

瑞金娜和艾瑪拿到了魔法豆，正要回到童話鎮，這時，羅賓出現了，瑞金娜曾經的愛人。明知這個世界一切都是假的，只是個愿望，瑞金娜還是癡癡地看著他，一步步走近他。眼看著帶她們回到童話鎮的魔法豆就要失去作用，艾瑪卻怎么也叫不醒瑞金娜。