亞歷山德拉得知艾瑪的爺爺原來是被過去的自己所殺后，無法向艾瑪求婚，心情變得很差。他獨自喝酒時，考慮該怎么做。他很想將這個只有自己知道的秘密告訴艾瑪，又擔心艾瑪知道后不會原諒自己。蟋蟀鼓勵他去試一試。

朗普和貝兒到處找吉迪恩。朗普感覺吉迪恩為了實現他殺掉救世主艾瑪的命運，應該會去找那把據說用光明魔咒施過法的劍，那把劍叫赤原瘋狗，據說使用那把劍的人會無往而不勝。他和貝兒想在吉迪恩得到那把劍之前找到他，阻止他殺艾瑪。

因為很久以前，他和貝兒就失去過一個兒子比爾菲。那時，朗普用一把黑魔法匕首殺掉了侵犯人類的食人怪，正當人們為他歡呼慶祝時，使用赤原瘋狗劍的貝奧武夫揭穿了他。說曾在戰場做逃兵的朗普是因為得到黑魔法才有了這本事，但人們必將為他的黑魔法付出代價。兒子比爾菲的死，就是他后來付出的代價。所以他不想再讓吉迪恩重蹈覆轍。

果然，吉迪恩正在家里翻找那把劍。他剛找到，朗普趕到了，施魔法讓他暈倒，拿走了那柄劍，并綁住了吉迪恩。吉迪恩醒來后，他告訴他，即便是為了殺黑仙子去殺艾瑪，吉迪恩也成不了英雄。當年，他為了贏得食人魔那場戰爭，接受了黑魔法。從此只能為黑暗所驅使。并因此被一心想成為英雄的貝奧武夫所嫉恨，比爾菲也因之而喪命。

吉迪恩并沒有被他說服，反而拿到了他的黑魔法匕首，要求他協助自己去完成使命。

為了修復那把斷掉的赤原瘋狂劍，吉迪恩在猶豫了一剎那后，還是決定去取他的精靈教母，藍仙子的血。因為據說只有這把劍鑄造者的血才能使劍得到修復。這把劍就是藍精靈打造的。

吉迪恩找到了藍精靈，在他親自對藍精婁動手前，朗普趕到了。他為了不讓吉迪恩接觸到黑暗力量，自己替他取了藍精力的魔力。劍修復了，吉迪恩將朗普的魔法匕首還給了他，拿著劍去找艾瑪。朗普將藍精婁帶回自己家休息。他告訴貝兒，為了不讓吉迪恩靈魂黑化， 他只好先黑化了自己。現在，他們應該在吉迪恩找到艾瑪之前，阻止吉迪恩，那時再將藍精靈的魔法還回去，這樣沒人會受傷害。貝兒聽了后感到安慰，因為朗普這次把孩子放在首位，不惜為孩子先黑化自己，這說明他變好了，而他們的兒子也有希望變好。

羅賓拿著偷到的魔法盒正在翻看，瑞金娜來了。羅賓趕緊把魔法盒藏了起來。后來，他去找了賽琳娜，想讓她幫忙逃出童話鎮，因為童話鎮有個他打不破的保護咒。他知道賽琳娜也一直想要離開童話鎮。當倆人做好準備要離開時，瑞金娜出現了。她告訴他們那個魔藥并不管用，保護咒很強大，羅賓不信，他倒出了藥水但確實沒用。

羅賓指責瑞金娜讓他的生活變得好難，她總是把他當成那個他不是的人，她以前那個可以為她而死的羅賓，可他不是。他的話讓瑞金娜產生了愧疚之感，她向羅賓許諾說，如果羅賓真的想離開，她會試遍方法，配制出那個能打破保護咒的藥水，讓羅賓去找能讓他幸福的方法。

亞歷山德拉去找艾瑪了，他本準備向艾瑪說出真相，可真正見到艾瑪，他還是忍不住向艾瑪求婚了。秘密沒有說出來，他感覺很不好。

瑞金娜正在替羅賓制造藥水時，塞琳娜來了，她來歸還巫后變的眼鏡蛇，但她倆同時發現，巫后眼鏡蛇不見了。原來，巫后借著保護咒沖擊羅賓留到他身上的一點魔力，又恢復了本相。羅賓說自己急于離開童話鎮，巫后說她可以帶他領略童話鎮不一樣的風情，那時他恐怕就不想離開了。