夢幻島上，老虎莉莉救下了亞歷山德拉，亞歷山德拉正在對她表示感謝，她卻出其不意地用匕首刺入了他的脖頸，并綁架了他。原來，莉莉想讓亞歷山德拉用他的船將她載往另一個世界，因為她看到了地平線上出現了黑暗，即將吞噬救世主。她要去營救救世主。亞歷山德拉告訴莉莉，那正是他愛著的女人。

艾瑪也知道了救世主最后的結局，而且，她的手又開始顫抖起來。白馬為艾瑪憂心。他和白雪中了巫后的詛咒，不得不以一人入睡另一人才能醒著的方式分離，無法同時為艾瑪助陣。他希望瑞金娜能盡快研制出解藥。

瑞金娜失敗了。不過白馬受到了白雪的啟發，認為仙塵花也許能打破沉睡咒。塞琳娜告訴他們，如果仙塵花出現在童話鎮，證明了一件事。因為仙塵花只有受到邪惡勢力感染才會開放，也就是說，跟艾瑪要進行最后一戰的那個勢力到了。

白馬在黑暗詛咒中，受到了朗普的啟示。他告訴白馬，仙塵花會讓真愛的人團聚，比如他和白雪，和女兒艾瑪。

黑仙子出現在朗普的小店里。她告訴朗普，當黑暗降臨時，他就會自愿加入她的隊伍，和她成為注定成為的一家人。

白雪和艾瑪找到了仙塵花，黑仙子也同時出現在她們面前。在跟艾瑪進行最后一戰前，她準備讓白雪白馬同時陷入沉睡。

亞歷山德拉和莉莉尋找著能幫助艾瑪的辦法。莉莉交給了亞歷山德拉一根小小的魔杖，她告訴他這根小魔杖法力巨大，正是它當年將黑仙子放逐到了她的黑暗世界。只有將它帶給艾瑪，她才有可能戰勝黑仙子。

在莉莉的幫助下，亞歷山德拉通過魔法將自己的影子將魔杖交到了艾瑪手里。艾瑪看到他的影子，想到他可能遭遇到了危險，感到心痛。這時，白雪將瑞金娜研制出來能徹底打破沉睡咒的解藥交給了艾瑪，讓她用它去找到亞歷山德拉。她和白馬再度陷入沉睡。

艾瑪用這個藥成功地將亞歷山德拉從夢幻島帶回。艾瑪和亞歷山德拉盡釋前嫌，并接受了他的求婚。

因為白雪白馬一直以來為童話鎮人的付出，鎮里人愿和他們共同分擔沉睡。最終，大家都打了個盹，而白雪白馬終于同時從沉睡中醒來。他們決定同心協力戰勝黑仙子。