艾瑪今晚就要結婚了，她決定穿母親白雪結婚時穿的婚紗，這很有意義。當艾瑪試婚紗時，白色的婚紗突然變成了黑色。黑仙子出現了，告訴大家她和艾瑪之間必有最后一戰。黑仙子已在鐘樓布滿了黑仙塵，等六點一到，這些黑仙塵就會散發到童話鎮各處去。將大家與艾瑪隔開，讓艾瑪獨自一人與她進行最后一戰。瑞金娜和白雪急忙設法要幫助艾瑪。

艾瑪找到亞歷山德拉，告訴了他這件事。想在最后一戰前見見自己的愛人。亞歷山德拉發誓要幫她。他找到黑暗者朗普，襲擊了他。這時，黑仙子現身了。

亨利告訴艾瑪，她來到童話鎮的原因就是為了最后一戰。亨利相信白雪能贏。白雪去找黑仙子，但黑仙子成功地讓她回想起自己身為一個小女孩時的孤獨感，她未戰而逃。亨利告訴她家人即使被黑仙子凍住與她隔開，也永遠在她身后。

在另一個王國，白雪為打敗巫后，曾對著流星許下了個愿望，就是用愛的歌聲來實現。果然，她這個愿望實現了一部分。整個王國的人，包括巫后，在表達想法的時候只能用歌聲。這使倆人在面對巫后時取得了勝利，白馬成功地用劍抵在了巫后的喉嚨，但很快巫后用魔法破除了他們的歌聲。藍仙子出現了，告訴他倆歌聲的力量并沒有消失，將來他們的女兒艾瑪可以用它取勝。

艾瑪又去找黑仙子決戰，黑仙子挖出了她的心。但是艾瑪并沒有死去，黑仙子也大為驚異。這時，亨利來了告訴艾瑪歌聲的事。艾瑪用歌聲喚醒了被凍住的白雪白馬等家人們。現在，艾瑪不再孤獨了。但黑仙子告訴她，最后一戰依然會來，而且將更加慘烈。

童話鎮的人都到了，慶賀艾瑪和亞歷山德拉的婚禮。倆人說了誓言交換了婚戒，大家載歌載舞正在歡慶時，六點的鐘聲響了，黑仙塵釋放出來，布滿了童話鎮，籠罩了每一個人。