趙高召集眾臣上朝，當(dāng)眾上演了“指鹿為馬”，以警告眾臣他已一手遮天。隨后將不認(rèn)同自己的大臣打入大獄。同時(shí)，趙高誘導(dǎo)皇上對(duì)自己惟命是從，一切事宜都聽(tīng)從自己的安排。從此以后，朝內(nèi)官員都懼怕趙高，再無(wú)人敢在二世面前說(shuō)趙高不是，而秦二世一對(duì)自己的判斷力產(chǎn)生了懷疑，更無(wú)心朝政，住進(jìn)上林苑，與世隔絕，做起長(zhǎng)生不老的美夢(mèng)。趙高在朝堂之上再無(wú)顧忌，要做天下的主宰。

吳中。季布認(rèn)為項(xiàng)羽得勢(shì)后變得猖狂，憤憤不平，向項(xiàng)羽挑戰(zhàn)，再次與項(xiàng)羽打斗，被項(xiàng)梁制止。項(xiàng)羽夜行會(huì)見(jiàn)虞子期，發(fā)現(xiàn)虞家被攻擊，虞子期不知所蹤，虞姬受傷，虞父去世。虞父墓前，虞姬誓要為父親報(bào)仇，項(xiàng)羽不放心虞姬，說(shuō)要幫她報(bào)仇，強(qiáng)行將其帶走。在路上虞姬份外難過(guò)，食不能咽。

韓信路遇逃避征兵而自殘的村民，為村民的軟弱而氣憤。下定決心投軍，去亂世中闖一闖。

吳中項(xiàng)梁軍營(yíng)中，眾人正在商議軍事，決議拔營(yíng)北上。項(xiàng)羽與季布為誰(shuí)帶軍而起爭(zhēng)執(zhí)，項(xiàng)梁讓二人擊掌為誓，先下此城者便可服人。

沛縣劉季打算帶領(lǐng)弟兄攻打胡林，封雍齒為副將軍。雍齒當(dāng)上副將便與操練士兵的盧綰起了爭(zhēng)執(zhí)。劉季聽(tīng)聞命他們打完后再來(lái)找自己解決。兩人來(lái)到劉季面前依然吵鬧不休。