景勝在家康的挑釁之下，率軍回會津進行領國的建設，而家康也果不其然的寫信來說，懷疑上杉有叛心，要上杉上京解說。但景勝不肯屈服家康的脅迫，兼續(xù)寫了一封世稱“直江狀”的長篇大論回給家康，讓家康氣急敗壞。不久家康以討伐叛賊上杉之名，集合福島等十萬大軍，舉兵向會津而去。此時三成趁機回京集結兵力，以秀賴之名出兵討伐家康。