三成集結十萬大軍，準備討伐家康，最后兩軍在關原對峙。眼看三成的西軍勝利在望，但沒想到猶豫不決的小早川，在家康的脅迫下，嚇得竟然陣前倒戈，再加上毛利軍也不戰而逃，結果一改戰爭的情勢，最后三成軍大敗。而在出羽這邊，景勝與兼續接獲三成大敗的消息，同時也接獲最上與伊達也已向上杉攻打而來，景勝不得已只好撤兵，而為了爭取撤兵時間，兼續決定留下來殿后。