由于兼續的努力，景勝軍總算確保住了軍糧，但是和景虎的戰斗依然處于膠著狀態。此時武田加入了景虎陣營，而且他們還有北條軍做后援，景勝軍十分不安。景勝的兩位家臣決心返回上田莊，全力對抗北條。為打破現狀兼續冥思苦想，但始終找不出辦法，父親提醒他不要忘記母親的教誨，最終他想出了與武田和解的計策，他還主動作為使者去武田。兼續和泉澤等人潛入武田軍，與重臣高坂商議和解一事。但不幸的是，又有新威脅來到精神軍面前。