劉云翔在周家跟玉琴還有周炳昌百般解釋自己是逼于無奈才開的槍，但那一槍根本沒有致命，后來在醫院周大海是為了不讓日本鬼子活捉，才選擇自殺取義。周炳昌為周大海的烈士舉動感到驕傲。趙亮提出自己的懷疑，并讓玉琴去上海驗證，玉琴寧愿選擇相信自己看到的而不去上海。

佐佐木截獲國共合作刺殺日本特使的密電“魚刺行動”，認定國共雙方會在近期碰面，于是馬上派人監視國民黨的聯絡點茂源客棧，準備將兩方地下人員一網打盡。周大海成為這次合作刺殺行動的接頭人，并從梅芳口中了解到云翔對王四易是軍統特務的懷疑，決定找機會探明真相。劉云翔去見佐佐木，說自己懷疑頭蓋骨不在中美醫院了，佐佐木仍堅持認為頭蓋骨一定還在中美醫院。交談中佐佐木接到電話，劉云翔聽到谷田一在電話里的對話是要抓捕肖斌等人，劉云翔趕緊設法聯絡梅芳要改變接頭計劃。當佐佐木帶人趕到聚豐樓時，中共地下黨已接到梅芳提供的情報及時撤離，而軍統的特務在暴露后與日軍激戰，被捕后服毒自殺，佐佐木等人最后還是一無所獲。

周大海幫助肖斌逃脫了谷田一的追捕，同時他也向肖斌提出要軍統交出殺害高明遠的兇手。