恰巧王四易開車回來，周玉琴得知了周大海犧牲的消息，悲痛萬分。周家一行人撤到革命根據(jù)地，玉琴和趙亮商量向周炳昌隱瞞大海死訊，不料卻被周炳昌偷聽到。周炳昌老淚縱橫強忍悲痛，第二天獨自離開。

谷田一追查到馬新，馬新自殺殉國。王四易在一系列行動后也終于被地下黨所接納并要求他為抗日繼續(xù)潛伏。劉云翔在中美醫(yī)院把真頭蓋骨交給查理，希望將頭骨轉移到安全地方。殊不知畢曉云已經(jīng)在查理辦公桌下安了竊聽器，一切信息都被佐佐木得知。河野聽到頭骨是假的報告后惱羞成怒。

季大年傳出日本人已經(jīng)知道頭骨真相的情報，梅芳立刻找到查理，并告訴他畢曉云是日本間諜。恰逢劉云翔趕來，查理決定把真頭骨交給他保管，自己則去引開日本人。此時谷田一也沿著給自己下瀉藥人的線索，得知了王四易是主謀，立刻趕往王四易家中。

悲痛中的周炳昌找到王耀武，想要把王四易認祖歸宗，但是卻被王耀武刁難且一口回絕。恰巧這一幕被王四易看到，他堅持要回周家。王耀武氣急敗壞說出周大海被抓的前后原因。