佐佐木在周玉琴面前折磨劉云翔，逼問頭蓋骨是不是真的。周玉琴在看到心愛的人受到日本人殘忍迫害后精神受到極大刺激而發瘋了。

肖斌用周大海的電臺和國民黨重慶方面聯系，同時王四易也用電臺發報，希望戴笠軍統一方不要拋棄他。戴笠指示同意肖斌的計劃，并在行動結束后向共產黨交出“鋼針”。

共產黨在日俘營中找到了大江一夫的弟弟小次郎，小次郎同意勸說哥哥，并且將家傳的拉面配方交給共產黨，以此作為信物與哥哥大江一夫會面必定會獲得大江一夫的信任。

季大年說服河野，以給頭蓋骨拍照的名義接近大江一夫。季大年在司令部的走廊里制造機會接近了大江一夫，告訴大江證明頭骨是真的就能和弟弟團聚。大江思慮良久，最終親情促使他決定依計行事。