因為日軍在太平洋戰場上的節節失利，不得不從中國抽調兵源，眾人都看在眼中，山田不得不倚重皇協軍的勢力，重新拉攏張富貴。喜看三國的張富貴把國民黨、共產黨、日本人比作魏蜀吳，還是最看好當政的國民黨。劉漢則又打起了運輸線的主意，不聽鄭婷婷的勸告貿然出擊，沒想到真中了埋伏，刺刀隊遭受重擊，王雙喜和其他兄弟們壯烈犧牲。鄭婷婷從團部請來的援兵趕到，將劉漢救出。而張富貴則趁機干掉了毛四，鞏固自己在縣城的勢力。