劉漢在大部隊(duì)的協(xié)助下終于反敗為勝，消滅了山田。張富貴沒(méi)想到劉漢還活著，讓趙奎把軍火運(yùn)走，帶著賈三假意投誠(chéng)，把一切責(zé)任都推到山田身上，用一番謊言騙取了劉漢的信任。張富貴婉拒了李銀龍請(qǐng)他加入八路軍的邀約，在日本投降后，帶皇協(xié)軍投誠(chéng)，自己則開了間雜貨鋪，表面上做個(gè)掌柜的。劉漢接手縣城，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)里的庫(kù)存一夜之間消失，才知道抗日雖然結(jié)束了，但戰(zhàn)爭(zhēng)還在延續(xù)。黑風(fēng)寨里的土匪也在想著未來(lái)，黃桂英得知后想下山找劉曼華。