張世杰勸楊開泰以大局為重，“孔鎮海事件”必須有個結果。面對結拜兄弟，楊開泰痛苦猶豫。最終，張世杰冒著生命危險說服孔鎮海自殺以保全隊伍。然而，新四軍面臨轉移的緊要關頭，孔鎮海的死并沒有保全隊伍，楊開泰的部隊無奈接受整編。楊開泰認為孔鎮海的死不值得，怨恨張世杰欺騙了自己，憤而離開新四軍。 張世杰一心參軍，卻被首長拒絕，讓他繼續留在太平鎮做地下工作，張世杰痛苦地接受了。 部隊轉移在即，楊紫云和張世杰揮淚告別，兩人相約等打敗鬼子那天再見。看著楊紫云和朱國柱一起親密離去，張世杰心里很不是滋味。